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세계 곡물 수급 동향

김민수
  • : 한국농촌경제연구원
  • : 해외곡물시장동향 11권3호
  • : 연속간행물
  • : 2022년 06월
  • : 10-29(20pages)
해외곡물시장동향

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러시아의 우크라이나 침공이 장기화되면서 곡물 시장의 수급 불안과 가격 상승세는 지속되고 있다. 흑해를 통한 곡물 공급이 중단되고 있는 상황에서 주요 국가의 곡물 수출 제한 조치는 시장 불안을 더 가중시키고 있다. 4월 중후반 미국 시카고 상품 거래소에서 거래되는 옥수수 및 대두 선물은 9년 7개월 만에 최고가를 기록했으며 밀과 대두유 가격은 역사적으로 높은 가격을 형성했다. 지난 4월 28일 인도네시아가 내수 시장의 불안으로 팜유 수출을 전격적으로 중단하자 대두유를 비롯한 대두 가격이 큰 폭으로 올랐으며 주요 곡물 가격도 동반해서 상승하는 흐름을 보였다.
지난 5월 13일에는 인도가 밀 수출을 중단하는 결정을 내림으로 인해 밀 가격이 폭등하는 상황이 전개됐으며 시장은 밀의 글로벌 공급 부진을 우려하고 있다. 생육에 있어서 가장 중요한 시기인 지난 3월 인도의 밀 산지에는 극심한 폭염이 발생해 예기치 않게 생산량이 급격하게 줄어드는 문제가 발생했다. 내수 공급 부족을 우려한 인도는 즉각적으로 수출 통제에 들어갔으며 우크라이나의 공급 중단을 인도가 상당량 대체할 것이란 전망이 무색해 졌다. 유럽연합의 대표적인 생산국이자 수출국인 프랑스도 극심한 가뭄으로 인해 밀 생산이 저조할 것으로 보인다. 미국의 경우 겨울밀 생육 상태 악화와 봄밀의 파종 지연이 문제되고 있다.
북반구 특히 미국을 중심으로 한 옥수수와 대두 생산 전망에 시장의 관심이 집중되고 있다. 2022/23 시즌 미국의 옥수수 및 대두 파종 면적 예상치가 발표됐으며 미국의 옥수수 파종 예상 면적은 크게 줄어든 반면 대두 파종 예상 면적은 크게 늘어 옥수수 파종 면적을 넘어서는 결과를 나타낼 전망이다. 비료 가격 상승으로 인해 비료 집약적인 옥수수에 대한 파종 의향이 크게 줄었기 때문이며 역대 두 번째로 미국에서 대두 파종 면적이 옥수수 파종 면적을 넘어서는 일이 발생하게 될 것이다. 올해 미국 내 곡물 산지 기상 여건도 좋지 못해 옥수수를 비롯한 대두 파종이 지연되고 있는 점 또한 문제가 되고 있다. 남미 시장의 2021/22년 옥수수 및 대두 생산 부진과 주요 수요국들의 미국산 옥수수 및 대두에 대한 수요 증가로 글로벌 곡물 수급은 더 빠듯해지고 가용 재고량도 상당량 줄어들 것으로 보인다.
시장의 관심은 2022/23년 세계 곡물 수급이 어떻게 전개될 것인가에 집중되어 있다. 미국 농무부(USDA)는 5월 수급 전망부터 2022/23년과 관련한 예측 자료들을 내어놓기 시작했으며 국제곡물이사회(IGC)는 그보다 앞서 4월 수급 전망에서 2022/23년 세계 곡물 수급 예측 자료들을 제시해놓았다. 반면 국제연합식량농업기구(FAO)는 5월까지 2021/22년에 대한 전망 자료를 내어놓고 있다. 따라서 미국 농무부(USDA)와 국제곡물이사회(IGC)가 제시 하는 수급 자료들을 통해 2022/23년 세계 쌀, 밀, 옥수수, 대두 수급 전망을 다룬다. 주요 국가의 품목별 수급 전망에 대해서는 미국 농무부가 5월 12일에 발표한 ‘세계곡물수급전망 (WASDE)’보고서와 각종 뉴스들을 중심으로 살펴본다.

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  • : 농학분야  > 농경제
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  • : 연속간행물
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11권3호(2022년 06월) 수록논문
최근 권호 논문
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1세계 곡물시장 동향

저자 : 박수연 , 김범석

발행기관 : 한국농촌경제연구원 간행물 : 해외곡물시장동향 11권 3호 발행 연도 : 2022 페이지 : pp. 5-9 (5 pages)

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2세계 곡물 수급 동향

저자 : 김민수

발행기관 : 한국농촌경제연구원 간행물 : 해외곡물시장동향 11권 3호 발행 연도 : 2022 페이지 : pp. 10-29 (20 pages)

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러시아의 우크라이나 침공이 장기화되면서 곡물 시장의 수급 불안과 가격 상승세는 지속되고 있다. 흑해를 통한 곡물 공급이 중단되고 있는 상황에서 주요 국가의 곡물 수출 제한 조치는 시장 불안을 더 가중시키고 있다. 4월 중후반 미국 시카고 상품 거래소에서 거래되는 옥수수 및 대두 선물은 9년 7개월 만에 최고가를 기록했으며 밀과 대두유 가격은 역사적으로 높은 가격을 형성했다. 지난 4월 28일 인도네시아가 내수 시장의 불안으로 팜유 수출을 전격적으로 중단하자 대두유를 비롯한 대두 가격이 큰 폭으로 올랐으며 주요 곡물 가격도 동반해서 상승하는 흐름을 보였다.
지난 5월 13일에는 인도가 밀 수출을 중단하는 결정을 내림으로 인해 밀 가격이 폭등하는 상황이 전개됐으며 시장은 밀의 글로벌 공급 부진을 우려하고 있다. 생육에 있어서 가장 중요한 시기인 지난 3월 인도의 밀 산지에는 극심한 폭염이 발생해 예기치 않게 생산량이 급격하게 줄어드는 문제가 발생했다. 내수 공급 부족을 우려한 인도는 즉각적으로 수출 통제에 들어갔으며 우크라이나의 공급 중단을 인도가 상당량 대체할 것이란 전망이 무색해 졌다. 유럽연합의 대표적인 생산국이자 수출국인 프랑스도 극심한 가뭄으로 인해 밀 생산이 저조할 것으로 보인다. 미국의 경우 겨울밀 생육 상태 악화와 봄밀의 파종 지연이 문제되고 있다.
북반구 특히 미국을 중심으로 한 옥수수와 대두 생산 전망에 시장의 관심이 집중되고 있다. 2022/23 시즌 미국의 옥수수 및 대두 파종 면적 예상치가 발표됐으며 미국의 옥수수 파종 예상 면적은 크게 줄어든 반면 대두 파종 예상 면적은 크게 늘어 옥수수 파종 면적을 넘어서는 결과를 나타낼 전망이다. 비료 가격 상승으로 인해 비료 집약적인 옥수수에 대한 파종 의향이 크게 줄었기 때문이며 역대 두 번째로 미국에서 대두 파종 면적이 옥수수 파종 면적을 넘어서는 일이 발생하게 될 것이다. 올해 미국 내 곡물 산지 기상 여건도 좋지 못해 옥수수를 비롯한 대두 파종이 지연되고 있는 점 또한 문제가 되고 있다. 남미 시장의 2021/22년 옥수수 및 대두 생산 부진과 주요 수요국들의 미국산 옥수수 및 대두에 대한 수요 증가로 글로벌 곡물 수급은 더 빠듯해지고 가용 재고량도 상당량 줄어들 것으로 보인다.
시장의 관심은 2022/23년 세계 곡물 수급이 어떻게 전개될 것인가에 집중되어 있다. 미국 농무부(USDA)는 5월 수급 전망부터 2022/23년과 관련한 예측 자료들을 내어놓기 시작했으며 국제곡물이사회(IGC)는 그보다 앞서 4월 수급 전망에서 2022/23년 세계 곡물 수급 예측 자료들을 제시해놓았다. 반면 국제연합식량농업기구(FAO)는 5월까지 2021/22년에 대한 전망 자료를 내어놓고 있다. 따라서 미국 농무부(USDA)와 국제곡물이사회(IGC)가 제시 하는 수급 자료들을 통해 2022/23년 세계 쌀, 밀, 옥수수, 대두 수급 전망을 다룬다. 주요 국가의 품목별 수급 전망에 대해서는 미국 농무부가 5월 12일에 발표한 '세계곡물수급전망 (WASDE)'보고서와 각종 뉴스들을 중심으로 살펴본다.

3국제금융시장 동향 및 환율 전망

저자 : 이진우

발행기관 : 한국농촌경제연구원 간행물 : 해외곡물시장동향 11권 3호 발행 연도 : 2022 페이지 : pp. 30-42 (13 pages)

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인플레이션의 엄습, 우크라이나 사태와 중국의 '제로 코로나' 정책 등으로 인한 공급망 병목현상의 심호는 이제 '스태그플레이션(stagflation)' 마저 걱정해야 할 상황으로 내몰고 있습니다. 뒤늦게 시장에 뛰어들었다면 동학개미도 서학개미도 지금은 손절 타이밍도 놓친 채 기도하는 심정으로 시장 상황의 개선만을 기다리고 있는 형편입니다. 무엇이 시장을 이토록 휘몰아 가는가? 이번 호에서는 금융시장 흐름과 한 발 더 나아가 실물경기에 이르기까지 가장 큰 동인(動因)이라 할 수 있는 연준(Fed)의 행보에 대한 평가에 많은 지면을 할애하였습니다. 앞으로도 그들의 갈 짓자 걸음에 따라 시장도 출렁거릴 것으로 보입니다.

4곡물 해상운임 동향과 전망

저자 : 이석주

발행기관 : 한국농촌경제연구원 간행물 : 해외곡물시장동향 11권 3호 발행 연도 : 2022 페이지 : pp. 43-60 (18 pages)

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5해외 곡물-에너지 선물 가격 동향과 전망

저자 : 임호상

발행기관 : 한국농촌경제연구원 간행물 : 해외곡물시장동향 11권 3호 발행 연도 : 2022 페이지 : pp. 61-74 (14 pages)

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곡물동향: 곡물 선물은 5월 20일 종가 기준으로 2021년 말 대비 옥수수 +31.2%, 대두 +25.8%, 소맥 +53.0%를 기록했고, 4월 말 대비로는 옥수수 -4.3%, 대두 +1.2%, 소맥 +10.9%를 기록했다. 곡물 선물 가격은 1) 우크라이나의 곡물 생산에 대한 우려, 2) 미국의 겨울밀 작황이 좋지 않은 가운데, 인도 또한 고온으로 인한 작황 부진을 이유로 소맥 수출 중단 발표, 3) 리의 러시아産 원유 수입 금지 검토에 따른 유가 급등과 이로 인한 비료 가격 상승 리스크 등이 곡물 선물 가격 상승을 가져 온 요인들이다.
곡물 전망: 곡물 시장은 1) 정전 협상 지연으로 우크라이나의 소맥 작황에 대한 우려, 2) 인도의 고온 현상에 따른 작황 악화로 소맥 수출중단 조치 도입 등으로 인해 기존의 곡물 선물 가격의 상승 흐름이 유지될 전망이다.
다만 1) 미국 연준이 인플레 억제를 최우선하는 시각으로 전환하며 빅스텝 금리인상이 예고된 점, 2) 러시아도 국내 정치에 대한 우려 속에 親러시아 지역의 독립 인정 수준에서 우크라이나와의 분쟁을 일단락시킬 가능성 등은 곡물 시장의 차익 실현 움직임을 부각시킬 수 있다는 점에서 주의가 필요하다.
에너지 동향: WTI 원유 선물 가격은 5월 20일 종가 기준으로 2021년 말 대비 +51.5%를 기록했고, 4월 말 대비로도 +7.1%를 기록하며 급등한 상황이다. 그 원인으로는 1) EU 국가들도 러시아産 원유 수입금지를 도입하려는 움직임, 2) OPEC의 고유가 유지를 위한 원유 수급 조절 의지 유지, 3) 미국 연준이 인플레 억제를 중시할 정도로 아직 미국의 경기회복 흐름 자체는 유지되고 있는 부분 등을 들 수 있다.
에너지 전망: 기본적으로 지난 여러 차례의 전망에서 언급했듯이, 1) 오미크론 확산에도 글로벌 경기회복 흐름 자체는 이어질 것이라는 기대, 2) OPEC+가 원유 감산 협조 체제를 유지할 것으로 예상되는 점, 3) 러시아의 침공 초기에는 소극적이었던 EU가 최근 러시아産 원유 수입금지로 정책 방향을 전환하는 움직임을 보이고 있는 점, 4) 중국 정부의 그 동안의 코로나로 인한 봉쇄조치를 완화하려는 움직임 등은 당분간 현재의 고유가 흐름을 유지시킬 요인들이다.

6EU 식육산업 전망과 차기 공통농업정책 -2021년 EU 농업관측회의에서 -

저자 : 허덕

발행기관 : 한국농촌경제연구원 간행물 : 해외곡물시장동향 11권 3호 발행 연도 : 2022 페이지 : pp. 79-104 (26 pages)

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7미국농무부 곡물 수급보고(2022년 3월 9일 발표)의 포인트

저자 : 허덕 , 김종진

발행기관 : 한국농촌경제연구원 간행물 : 해외곡물시장동향 11권 3호 발행 연도 : 2022 페이지 : pp. 105-116 (12 pages)

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8미국 농축산업 전망 -2022년 농업 아웃룩·포럼에서 -

저자 : 허덕

발행기관 : 한국농촌경제연구원 간행물 : 해외곡물시장동향 11권 3호 발행 연도 : 2022 페이지 : pp. 117-171 (55 pages)

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92022년 세계 곡물 수급 전망

저자 : 柴田明夫 , 허덕 , 김종진

발행기관 : 한국농촌경제연구원 간행물 : 해외곡물시장동향 11권 3호 발행 연도 : 2022 페이지 : pp. 172-182 (11 pages)

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10세계의 식량 문제와 일본의 식량안전보장

저자 : 야기코헤이 , 허덕 , 김종진

발행기관 : 한국농촌경제연구원 간행물 : 해외곡물시장동향 11권 3호 발행 연도 : 2022 페이지 : pp. 183-186 (4 pages)

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1세계 곡물시장 동향

저자 : 박수연 , 김범석

발행기관 : 한국농촌경제연구원 간행물 : 해외곡물시장동향 11권 3호 발행 연도 : 2022 페이지 : pp. 5-9 (5 pages)

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2세계 곡물 수급 동향

저자 : 김민수

발행기관 : 한국농촌경제연구원 간행물 : 해외곡물시장동향 11권 3호 발행 연도 : 2022 페이지 : pp. 10-29 (20 pages)

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러시아의 우크라이나 침공이 장기화되면서 곡물 시장의 수급 불안과 가격 상승세는 지속되고 있다. 흑해를 통한 곡물 공급이 중단되고 있는 상황에서 주요 국가의 곡물 수출 제한 조치는 시장 불안을 더 가중시키고 있다. 4월 중후반 미국 시카고 상품 거래소에서 거래되는 옥수수 및 대두 선물은 9년 7개월 만에 최고가를 기록했으며 밀과 대두유 가격은 역사적으로 높은 가격을 형성했다. 지난 4월 28일 인도네시아가 내수 시장의 불안으로 팜유 수출을 전격적으로 중단하자 대두유를 비롯한 대두 가격이 큰 폭으로 올랐으며 주요 곡물 가격도 동반해서 상승하는 흐름을 보였다.
지난 5월 13일에는 인도가 밀 수출을 중단하는 결정을 내림으로 인해 밀 가격이 폭등하는 상황이 전개됐으며 시장은 밀의 글로벌 공급 부진을 우려하고 있다. 생육에 있어서 가장 중요한 시기인 지난 3월 인도의 밀 산지에는 극심한 폭염이 발생해 예기치 않게 생산량이 급격하게 줄어드는 문제가 발생했다. 내수 공급 부족을 우려한 인도는 즉각적으로 수출 통제에 들어갔으며 우크라이나의 공급 중단을 인도가 상당량 대체할 것이란 전망이 무색해 졌다. 유럽연합의 대표적인 생산국이자 수출국인 프랑스도 극심한 가뭄으로 인해 밀 생산이 저조할 것으로 보인다. 미국의 경우 겨울밀 생육 상태 악화와 봄밀의 파종 지연이 문제되고 있다.
북반구 특히 미국을 중심으로 한 옥수수와 대두 생산 전망에 시장의 관심이 집중되고 있다. 2022/23 시즌 미국의 옥수수 및 대두 파종 면적 예상치가 발표됐으며 미국의 옥수수 파종 예상 면적은 크게 줄어든 반면 대두 파종 예상 면적은 크게 늘어 옥수수 파종 면적을 넘어서는 결과를 나타낼 전망이다. 비료 가격 상승으로 인해 비료 집약적인 옥수수에 대한 파종 의향이 크게 줄었기 때문이며 역대 두 번째로 미국에서 대두 파종 면적이 옥수수 파종 면적을 넘어서는 일이 발생하게 될 것이다. 올해 미국 내 곡물 산지 기상 여건도 좋지 못해 옥수수를 비롯한 대두 파종이 지연되고 있는 점 또한 문제가 되고 있다. 남미 시장의 2021/22년 옥수수 및 대두 생산 부진과 주요 수요국들의 미국산 옥수수 및 대두에 대한 수요 증가로 글로벌 곡물 수급은 더 빠듯해지고 가용 재고량도 상당량 줄어들 것으로 보인다.
시장의 관심은 2022/23년 세계 곡물 수급이 어떻게 전개될 것인가에 집중되어 있다. 미국 농무부(USDA)는 5월 수급 전망부터 2022/23년과 관련한 예측 자료들을 내어놓기 시작했으며 국제곡물이사회(IGC)는 그보다 앞서 4월 수급 전망에서 2022/23년 세계 곡물 수급 예측 자료들을 제시해놓았다. 반면 국제연합식량농업기구(FAO)는 5월까지 2021/22년에 대한 전망 자료를 내어놓고 있다. 따라서 미국 농무부(USDA)와 국제곡물이사회(IGC)가 제시 하는 수급 자료들을 통해 2022/23년 세계 쌀, 밀, 옥수수, 대두 수급 전망을 다룬다. 주요 국가의 품목별 수급 전망에 대해서는 미국 농무부가 5월 12일에 발표한 '세계곡물수급전망 (WASDE)'보고서와 각종 뉴스들을 중심으로 살펴본다.

3국제금융시장 동향 및 환율 전망

저자 : 이진우

발행기관 : 한국농촌경제연구원 간행물 : 해외곡물시장동향 11권 3호 발행 연도 : 2022 페이지 : pp. 30-42 (13 pages)

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인플레이션의 엄습, 우크라이나 사태와 중국의 '제로 코로나' 정책 등으로 인한 공급망 병목현상의 심호는 이제 '스태그플레이션(stagflation)' 마저 걱정해야 할 상황으로 내몰고 있습니다. 뒤늦게 시장에 뛰어들었다면 동학개미도 서학개미도 지금은 손절 타이밍도 놓친 채 기도하는 심정으로 시장 상황의 개선만을 기다리고 있는 형편입니다. 무엇이 시장을 이토록 휘몰아 가는가? 이번 호에서는 금융시장 흐름과 한 발 더 나아가 실물경기에 이르기까지 가장 큰 동인(動因)이라 할 수 있는 연준(Fed)의 행보에 대한 평가에 많은 지면을 할애하였습니다. 앞으로도 그들의 갈 짓자 걸음에 따라 시장도 출렁거릴 것으로 보입니다.

4곡물 해상운임 동향과 전망

저자 : 이석주

발행기관 : 한국농촌경제연구원 간행물 : 해외곡물시장동향 11권 3호 발행 연도 : 2022 페이지 : pp. 43-60 (18 pages)

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5해외 곡물-에너지 선물 가격 동향과 전망

저자 : 임호상

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곡물동향: 곡물 선물은 5월 20일 종가 기준으로 2021년 말 대비 옥수수 +31.2%, 대두 +25.8%, 소맥 +53.0%를 기록했고, 4월 말 대비로는 옥수수 -4.3%, 대두 +1.2%, 소맥 +10.9%를 기록했다. 곡물 선물 가격은 1) 우크라이나의 곡물 생산에 대한 우려, 2) 미국의 겨울밀 작황이 좋지 않은 가운데, 인도 또한 고온으로 인한 작황 부진을 이유로 소맥 수출 중단 발표, 3) 리의 러시아産 원유 수입 금지 검토에 따른 유가 급등과 이로 인한 비료 가격 상승 리스크 등이 곡물 선물 가격 상승을 가져 온 요인들이다.
곡물 전망: 곡물 시장은 1) 정전 협상 지연으로 우크라이나의 소맥 작황에 대한 우려, 2) 인도의 고온 현상에 따른 작황 악화로 소맥 수출중단 조치 도입 등으로 인해 기존의 곡물 선물 가격의 상승 흐름이 유지될 전망이다.
다만 1) 미국 연준이 인플레 억제를 최우선하는 시각으로 전환하며 빅스텝 금리인상이 예고된 점, 2) 러시아도 국내 정치에 대한 우려 속에 親러시아 지역의 독립 인정 수준에서 우크라이나와의 분쟁을 일단락시킬 가능성 등은 곡물 시장의 차익 실현 움직임을 부각시킬 수 있다는 점에서 주의가 필요하다.
에너지 동향: WTI 원유 선물 가격은 5월 20일 종가 기준으로 2021년 말 대비 +51.5%를 기록했고, 4월 말 대비로도 +7.1%를 기록하며 급등한 상황이다. 그 원인으로는 1) EU 국가들도 러시아産 원유 수입금지를 도입하려는 움직임, 2) OPEC의 고유가 유지를 위한 원유 수급 조절 의지 유지, 3) 미국 연준이 인플레 억제를 중시할 정도로 아직 미국의 경기회복 흐름 자체는 유지되고 있는 부분 등을 들 수 있다.
에너지 전망: 기본적으로 지난 여러 차례의 전망에서 언급했듯이, 1) 오미크론 확산에도 글로벌 경기회복 흐름 자체는 이어질 것이라는 기대, 2) OPEC+가 원유 감산 협조 체제를 유지할 것으로 예상되는 점, 3) 러시아의 침공 초기에는 소극적이었던 EU가 최근 러시아産 원유 수입금지로 정책 방향을 전환하는 움직임을 보이고 있는 점, 4) 중국 정부의 그 동안의 코로나로 인한 봉쇄조치를 완화하려는 움직임 등은 당분간 현재의 고유가 흐름을 유지시킬 요인들이다.

6EU 식육산업 전망과 차기 공통농업정책 -2021년 EU 농업관측회의에서 -

저자 : 허덕

발행기관 : 한국농촌경제연구원 간행물 : 해외곡물시장동향 11권 3호 발행 연도 : 2022 페이지 : pp. 79-104 (26 pages)

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7미국농무부 곡물 수급보고(2022년 3월 9일 발표)의 포인트

저자 : 허덕 , 김종진

발행기관 : 한국농촌경제연구원 간행물 : 해외곡물시장동향 11권 3호 발행 연도 : 2022 페이지 : pp. 105-116 (12 pages)

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8미국 농축산업 전망 -2022년 농업 아웃룩·포럼에서 -

저자 : 허덕

발행기관 : 한국농촌경제연구원 간행물 : 해외곡물시장동향 11권 3호 발행 연도 : 2022 페이지 : pp. 117-171 (55 pages)

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92022년 세계 곡물 수급 전망

저자 : 柴田明夫 , 허덕 , 김종진

발행기관 : 한국농촌경제연구원 간행물 : 해외곡물시장동향 11권 3호 발행 연도 : 2022 페이지 : pp. 172-182 (11 pages)

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10세계의 식량 문제와 일본의 식량안전보장

저자 : 야기코헤이 , 허덕 , 김종진

발행기관 : 한국농촌경제연구원 간행물 : 해외곡물시장동향 11권 3호 발행 연도 : 2022 페이지 : pp. 183-186 (4 pages)

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농업농촌경제동향
2022권 2호

중국농업동향
15권 2호

세계농업
248권 0호

KCI등재

농업경영·정책연구
49권 2호

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