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세계 곡물시장 동향

박수연 , 김범석
  • : 한국농촌경제연구원
  • : 해외곡물시장동향 11권2호
  • : 연속간행물
  • : 2022년 04월
  • : 5-9(5pages)
해외곡물시장동향

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  • : 농학분야  > 농경제
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  • : 연속간행물
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11권3호(2022년 06월) 수록논문
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1세계 곡물시장 동향

저자 : 박수연 , 김범석

발행기관 : 한국농촌경제연구원 간행물 : 해외곡물시장동향 11권 3호 발행 연도 : 2022 페이지 : pp. 5-9 (5 pages)

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2세계 곡물 수급 동향

저자 : 김민수

발행기관 : 한국농촌경제연구원 간행물 : 해외곡물시장동향 11권 3호 발행 연도 : 2022 페이지 : pp. 10-29 (20 pages)

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러시아의 우크라이나 침공이 장기화되면서 곡물 시장의 수급 불안과 가격 상승세는 지속되고 있다. 흑해를 통한 곡물 공급이 중단되고 있는 상황에서 주요 국가의 곡물 수출 제한 조치는 시장 불안을 더 가중시키고 있다. 4월 중후반 미국 시카고 상품 거래소에서 거래되는 옥수수 및 대두 선물은 9년 7개월 만에 최고가를 기록했으며 밀과 대두유 가격은 역사적으로 높은 가격을 형성했다. 지난 4월 28일 인도네시아가 내수 시장의 불안으로 팜유 수출을 전격적으로 중단하자 대두유를 비롯한 대두 가격이 큰 폭으로 올랐으며 주요 곡물 가격도 동반해서 상승하는 흐름을 보였다.
지난 5월 13일에는 인도가 밀 수출을 중단하는 결정을 내림으로 인해 밀 가격이 폭등하는 상황이 전개됐으며 시장은 밀의 글로벌 공급 부진을 우려하고 있다. 생육에 있어서 가장 중요한 시기인 지난 3월 인도의 밀 산지에는 극심한 폭염이 발생해 예기치 않게 생산량이 급격하게 줄어드는 문제가 발생했다. 내수 공급 부족을 우려한 인도는 즉각적으로 수출 통제에 들어갔으며 우크라이나의 공급 중단을 인도가 상당량 대체할 것이란 전망이 무색해 졌다. 유럽연합의 대표적인 생산국이자 수출국인 프랑스도 극심한 가뭄으로 인해 밀 생산이 저조할 것으로 보인다. 미국의 경우 겨울밀 생육 상태 악화와 봄밀의 파종 지연이 문제되고 있다.
북반구 특히 미국을 중심으로 한 옥수수와 대두 생산 전망에 시장의 관심이 집중되고 있다. 2022/23 시즌 미국의 옥수수 및 대두 파종 면적 예상치가 발표됐으며 미국의 옥수수 파종 예상 면적은 크게 줄어든 반면 대두 파종 예상 면적은 크게 늘어 옥수수 파종 면적을 넘어서는 결과를 나타낼 전망이다. 비료 가격 상승으로 인해 비료 집약적인 옥수수에 대한 파종 의향이 크게 줄었기 때문이며 역대 두 번째로 미국에서 대두 파종 면적이 옥수수 파종 면적을 넘어서는 일이 발생하게 될 것이다. 올해 미국 내 곡물 산지 기상 여건도 좋지 못해 옥수수를 비롯한 대두 파종이 지연되고 있는 점 또한 문제가 되고 있다. 남미 시장의 2021/22년 옥수수 및 대두 생산 부진과 주요 수요국들의 미국산 옥수수 및 대두에 대한 수요 증가로 글로벌 곡물 수급은 더 빠듯해지고 가용 재고량도 상당량 줄어들 것으로 보인다.
시장의 관심은 2022/23년 세계 곡물 수급이 어떻게 전개될 것인가에 집중되어 있다. 미국 농무부(USDA)는 5월 수급 전망부터 2022/23년과 관련한 예측 자료들을 내어놓기 시작했으며 국제곡물이사회(IGC)는 그보다 앞서 4월 수급 전망에서 2022/23년 세계 곡물 수급 예측 자료들을 제시해놓았다. 반면 국제연합식량농업기구(FAO)는 5월까지 2021/22년에 대한 전망 자료를 내어놓고 있다. 따라서 미국 농무부(USDA)와 국제곡물이사회(IGC)가 제시 하는 수급 자료들을 통해 2022/23년 세계 쌀, 밀, 옥수수, 대두 수급 전망을 다룬다. 주요 국가의 품목별 수급 전망에 대해서는 미국 농무부가 5월 12일에 발표한 '세계곡물수급전망 (WASDE)'보고서와 각종 뉴스들을 중심으로 살펴본다.

3국제금융시장 동향 및 환율 전망

저자 : 이진우

발행기관 : 한국농촌경제연구원 간행물 : 해외곡물시장동향 11권 3호 발행 연도 : 2022 페이지 : pp. 30-42 (13 pages)

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인플레이션의 엄습, 우크라이나 사태와 중국의 '제로 코로나' 정책 등으로 인한 공급망 병목현상의 심호는 이제 '스태그플레이션(stagflation)' 마저 걱정해야 할 상황으로 내몰고 있습니다. 뒤늦게 시장에 뛰어들었다면 동학개미도 서학개미도 지금은 손절 타이밍도 놓친 채 기도하는 심정으로 시장 상황의 개선만을 기다리고 있는 형편입니다. 무엇이 시장을 이토록 휘몰아 가는가? 이번 호에서는 금융시장 흐름과 한 발 더 나아가 실물경기에 이르기까지 가장 큰 동인(動因)이라 할 수 있는 연준(Fed)의 행보에 대한 평가에 많은 지면을 할애하였습니다. 앞으로도 그들의 갈 짓자 걸음에 따라 시장도 출렁거릴 것으로 보입니다.

4곡물 해상운임 동향과 전망

저자 : 이석주

발행기관 : 한국농촌경제연구원 간행물 : 해외곡물시장동향 11권 3호 발행 연도 : 2022 페이지 : pp. 43-60 (18 pages)

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5해외 곡물-에너지 선물 가격 동향과 전망

저자 : 임호상

발행기관 : 한국농촌경제연구원 간행물 : 해외곡물시장동향 11권 3호 발행 연도 : 2022 페이지 : pp. 61-74 (14 pages)

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곡물동향: 곡물 선물은 5월 20일 종가 기준으로 2021년 말 대비 옥수수 +31.2%, 대두 +25.8%, 소맥 +53.0%를 기록했고, 4월 말 대비로는 옥수수 -4.3%, 대두 +1.2%, 소맥 +10.9%를 기록했다. 곡물 선물 가격은 1) 우크라이나의 곡물 생산에 대한 우려, 2) 미국의 겨울밀 작황이 좋지 않은 가운데, 인도 또한 고온으로 인한 작황 부진을 이유로 소맥 수출 중단 발표, 3) 리의 러시아産 원유 수입 금지 검토에 따른 유가 급등과 이로 인한 비료 가격 상승 리스크 등이 곡물 선물 가격 상승을 가져 온 요인들이다.
곡물 전망: 곡물 시장은 1) 정전 협상 지연으로 우크라이나의 소맥 작황에 대한 우려, 2) 인도의 고온 현상에 따른 작황 악화로 소맥 수출중단 조치 도입 등으로 인해 기존의 곡물 선물 가격의 상승 흐름이 유지될 전망이다.
다만 1) 미국 연준이 인플레 억제를 최우선하는 시각으로 전환하며 빅스텝 금리인상이 예고된 점, 2) 러시아도 국내 정치에 대한 우려 속에 親러시아 지역의 독립 인정 수준에서 우크라이나와의 분쟁을 일단락시킬 가능성 등은 곡물 시장의 차익 실현 움직임을 부각시킬 수 있다는 점에서 주의가 필요하다.
에너지 동향: WTI 원유 선물 가격은 5월 20일 종가 기준으로 2021년 말 대비 +51.5%를 기록했고, 4월 말 대비로도 +7.1%를 기록하며 급등한 상황이다. 그 원인으로는 1) EU 국가들도 러시아産 원유 수입금지를 도입하려는 움직임, 2) OPEC의 고유가 유지를 위한 원유 수급 조절 의지 유지, 3) 미국 연준이 인플레 억제를 중시할 정도로 아직 미국의 경기회복 흐름 자체는 유지되고 있는 부분 등을 들 수 있다.
에너지 전망: 기본적으로 지난 여러 차례의 전망에서 언급했듯이, 1) 오미크론 확산에도 글로벌 경기회복 흐름 자체는 이어질 것이라는 기대, 2) OPEC+가 원유 감산 협조 체제를 유지할 것으로 예상되는 점, 3) 러시아의 침공 초기에는 소극적이었던 EU가 최근 러시아産 원유 수입금지로 정책 방향을 전환하는 움직임을 보이고 있는 점, 4) 중국 정부의 그 동안의 코로나로 인한 봉쇄조치를 완화하려는 움직임 등은 당분간 현재의 고유가 흐름을 유지시킬 요인들이다.

6EU 식육산업 전망과 차기 공통농업정책 -2021년 EU 농업관측회의에서 -

저자 : 허덕

발행기관 : 한국농촌경제연구원 간행물 : 해외곡물시장동향 11권 3호 발행 연도 : 2022 페이지 : pp. 79-104 (26 pages)

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7미국농무부 곡물 수급보고(2022년 3월 9일 발표)의 포인트

저자 : 허덕 , 김종진

발행기관 : 한국농촌경제연구원 간행물 : 해외곡물시장동향 11권 3호 발행 연도 : 2022 페이지 : pp. 105-116 (12 pages)

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8미국 농축산업 전망 -2022년 농업 아웃룩·포럼에서 -

저자 : 허덕

발행기관 : 한국농촌경제연구원 간행물 : 해외곡물시장동향 11권 3호 발행 연도 : 2022 페이지 : pp. 117-171 (55 pages)

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92022년 세계 곡물 수급 전망

저자 : 柴田明夫 , 허덕 , 김종진

발행기관 : 한국농촌경제연구원 간행물 : 해외곡물시장동향 11권 3호 발행 연도 : 2022 페이지 : pp. 172-182 (11 pages)

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10세계의 식량 문제와 일본의 식량안전보장

저자 : 야기코헤이 , 허덕 , 김종진

발행기관 : 한국농촌경제연구원 간행물 : 해외곡물시장동향 11권 3호 발행 연도 : 2022 페이지 : pp. 183-186 (4 pages)

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1세계 곡물시장 동향

저자 : 박수연 , 김범석

발행기관 : 한국농촌경제연구원 간행물 : 해외곡물시장동향 11권 2호 발행 연도 : 2022 페이지 : pp. 5-9 (5 pages)

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2세계 곡물 수급 동향 및 전망

저자 : 김민수

발행기관 : 한국농촌경제연구원 간행물 : 해외곡물시장동향 11권 2호 발행 연도 : 2022 페이지 : pp. 10-30 (21 pages)

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러시아의 우크라이나 침공으로 빚어진 흑해 지역의 곡물 수출 중단이 세계 곡물 수급 불안을 증폭시켰으며 곡물 가격은 역사적으로 높은 수준에 도달했다. 러시아와 우크라이나는 세계 밀 수출량의 30%, 옥수수 수출량의 20%, 해바라기유 수출량의 80%를 차지하고 있다. 흑해 지역의 공급망 붕괴로 촉발된 식량 인플레이션은 공급국들의 수출 통제와 수요국들의 식량 안보 문제를 야기하고 있다. 헝가리는 일찌감치 곡물 수출을 금지했으며 몰도바, 불가리아, 이집트, 터키, 아르헨티나 등이 곡물을 비롯한 유지작물 등의 수출을 제한하는 움직임을 보이고 있다. 한편 중국을 비롯한 동북아 국가들뿐만 아니라 북아프리카, 동남아시아 국가들의 곡물 확보 경쟁도 치열해지고 있다. 특히 러시아와 우크라이나 곡물에 대한 의존도가 높은 국가들은 공급 단절로 인한 피해를 줄이기 위해 대체 공급처를 찾아 나서고 있다.
세계 곡물 공급의 한 축을 장식하고 있는 브라질과 아르헨티나의 경우 2년 연속해서 들이 닥친 라니냐 현상으로 인해 극심한 가뭄을 겪고 있으며, 생산 초기 기대와 달리 저조한 생산 실적이 예상된다. 반면 미국의 경우 해외 수요 급증으로 인한 수출 확대로 가용 재고 물량이 급격히 줄어들고 있는 것도 문제이다. 북반구 봄철 곡물 생산 시즌이 곧 시작되겠으나, 농자재 가격 급등으로 인한 생산비 상승 역시 걸림돌이 된다. 특히 세계 비료 시장을 장악하고 있는 러시아의 비료 수출 중단으로 인한 가격 폭등과 공급 부족 현상이 세계 곡물 생산 전망을 어둡게 하고 있다.
미국 농무부(USDA)의 3월 수급 전망 보고서를 통해 밀, 옥수수, 대두의 세계 수급 전망을 간략히 살펴보면, 밀의 경우 호주의 생산량이 3,630만 톤으로 전월 전망 대비 230만 톤 늘어남에 따라 세계 밀 생산량은 7억 7,852만 톤으로 210만 톤 증가했다. 세계 밀 소비량은 80만 톤 감소했으며, 수출량도 358만 톤 줄어든 결과 세계 밀 기말 재고량은 2억 8,151만 톤으로 전월 전망 대비 330만 톤 증가했다. 옥수수의 경우 아르헨티나, 우크라이나, 남아공의 생산량이 줄었으나, 기타 국가들의 생산량 증가로 인해 세계 옥수수 생산량은 12억 614만 톤으로 전월 전망 대비 79만 톤 증가했다. 세계 옥수수 소비량은 145만 톤 증가했으나, 교역량은 377만 톤 감소한 가운데 세계 옥수수 기말 재고량은 3억 97만 톤으로 전월 전망 대비 125만 톤 감소했다. 대두의 경우 브라질과 아르헨티나의 생산량이 각각 1억 2,700만 톤, 4,350만 톤으로 전월 전망 대비 700만 톤, 150만 톤씩 줄어듦에 따라, 세계 대두 생산량은 3억 5,380만 톤으로 1,006만 톤 감소했다. 세계 대두 소비량은 549만 톤 감소했으며, 수출량도 640만 톤 줄었으나 공급량 감소폭이 더 커 세계 대두 기말 재고량은 8,996만 톤으로 전월 전망 대비 287만 톤 감소했다.
이와 같은 점들을 상기하면서, 이하에서는 미국 농무부(USDA), 국제곡물이사회(IGC), 국제연합식량농업기구(FAO)가 제시하는 수급 자료들을 통해 세계 쌀, 밀, 옥수수, 대두 수급 전망을 다룬다. 주요 국가의 품목별 수급 전망에 대해서는 미국 농무부가 3월 9일에 발표한 '세계곡물수급전망(WASDE)' 보고서와 각종 뉴스들을 중심으로 살펴본다.

3국제금융시장 동향 및 환율 전망

저자 : 이진우

발행기관 : 한국농촌경제연구원 간행물 : 해외곡물시장동향 11권 2호 발행 연도 : 2022 페이지 : pp. 31-43 (13 pages)

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국내에서는 작년 하반기부터, 뉴욕증시는 새해 들어서부터 본격화된 하락세가 3월 들어서는 반등 시도를 펼치고 있습니다. 어느 정도 예견되어 왔던 러시아의 우크라이나 침공이 2월 24일에 현실화되고 연준의 3월 FOMC도 굳이 따지자면 긴축 의지가 더욱 강화된 매파적 회의였음에도 시장은 이미 선반영하였다는 듯이, 그리고 결국은 세상은 좋은 방향으로 전개될 것 아니냐는 기대를 내비치고 있습니다. 1,200원을 훌쩍 올라서던 달러/원 환율은 필자가 보기에는 외환시장 내에서 펼쳐지던 엔/원 롱 플레이가 좌절되면서 급하게 하락 조정을 보였지만 당분간 환율의 하방경직성은 유지될 것으로 보입니다.

4곡물 해상운임 동향과 전망

저자 : 이석주

발행기관 : 한국농촌경제연구원 간행물 : 해외곡물시장동향 11권 2호 발행 연도 : 2022 페이지 : pp. 44-61 (18 pages)

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2022년 2월 24일. 러시아가 우크라이나를 전격 침공하자 건화물선 시장을 포함한 글로벌 공급망은 다시 한 번 혼란의 소용돌이에 휘말리게 되었다. 연 초 인도네시아 정부의 예상치 못한 석탄 수출 금지 조치로 뜻밖의 하락 압력을 겪었던 건화물선 시장은 2월 베이징 동계올림픽이 종료되면 산업활동 정상화에 따른 본격적인 수요 회복이 나타날 것으로 기대하였다. 그러나 올림픽 폐막식 이후 단 4일 만에 벌어진 러시아의 우크라이나 침공은 전 세계 에너지 및 원자재 교역 패턴과 건화물선 시장 구조에 큰 혼란을 야기하고 있다.
우크라이나 사태는 현재까지는 건화물선 시장에 상승 요인으로 작용하고 있다. 매년 봄 일반적으로 나타나는 계절적인 회복세와 더불어, 이번 사태로 차질이 크게 발생한 유럽향 석탄, 흑해산 곡물 및 철강 등을 대체하기 위한 원거리 조달 수요가 증가하며 시장을 견인 하였다. BDI 지수는 지난 1월 평균 1,761 포인트로 전월 대비 38% 급락하였으나, 2월 1,835 포인트, 3월 2,454 포인트로 회복 되었으며, 2월 초 이후로는 줄곧 전년 동기 대비 높은 수준을 유지하고 있다.
러시아가 우크라이나를 어렵지 않게 점령할 것이라는 개전 초기의 전망은 현재 유효하지 않다. 러시아는 우크라이나의 강한 항전과 미국, 유럽을 비롯한 세계 각국의 제재 조치로 고전하고 있으며, 전쟁 또한 예상 대비 장기화되는 양상이다. 양국의 정전 협상 진전 여부에 따라 원유, 석탄 등 주요 화물의 가격이 급등락을 거듭하는 등 우크라이나 관련 시장의 불확실성은 여전히 높다. 이번 전쟁이 향후 어떻게 종결될지, 종결 이후 서방의 對러시아 경제제재가 어느 정도 강도로 이어질지, 전쟁으로 파괴된 우크라이나의 재건은 어떤 속도로 이루어질지 여부 등에 따라 건화물선 시장은 그 전개 양상을 달리할 것이다. 이에 더해 현재 우크라이나 사태에 가려 그 중요성이 덜 주목되고 있는 중국의 성장 둔화와 미국의 양적 긴축 움직임도 앞으로의 해운 시장에는 위협 요인이다.

5해외 곡물/에너지 선물 가격 동향과 전망

저자 : 임호상

발행기관 : 한국농촌경제연구원 간행물 : 해외곡물시장동향 11권 2호 발행 연도 : 2022 페이지 : pp. 62-71 (10 pages)

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곡물 동향: 곡물 선물은 3월 18일 종가 기준으로 2021년 말 대비 옥수수 +24.8%, 대두 +23.5%, 소맥 +36.1%를 기록했고, 2월 말 대비로는 옥수수 +7.4%, 대두 +1.7%, 소맥 +13.2%를 기록하였다. 곡물 선물 가격은 1) 러시아의 우크라이나 침공으로 동유럽 소맥 생산지역인 우크라이나의 생산 차질 우려, 2) 미국의 러시아産 원유 및 천연가스 수입 금지 조치로 유가/천연가스 가격 상승, 3) 이를 원료로 하는 비료 가격 역시 동반 상승 한 점 등이 곡물 선물 가격 급등을 가져 온 요인들이다.
곡물 전망: 곡물 시장은 우크라이나 침공에 따른 유가 급등과 우크라이나의 4~5월 소맥 파종 시기에 대한 우려 등으로 인해 곡물 선물 가격의 상승 흐름은 유지될 전망이다.
다만, 1) 미국의 2023년까지 최소 7차례 이상의 금리 인상 가능성 부각, 2) 최종적으로는 우크라이나의 중립국화 혹은 괴뢰정권 수립 형태로 종식될 가능성 등은 최근 전쟁 우려 속에 단기 급등한 원유/천연가스 가격의 상승 폭을 제한하는 한편, 이와 연동되어 움직인 곡물 가격의 추가 급등을 제한할 요인이기 때문이다.
에너지 동향: WTI 원유 선물 가격은 3월 18일 종가 기준으로 2021년 말 대비 +39.4%를 기록하였고, 2월 말 대비로는 +10.4%를 기록하였다. 가격 급등 원인은 1) 우크라이나 침공으로 미국의 러시아産 원유/천연가스 수입중단 조치 도입, 2) OPEC+의 고유가 유지를 위한 완만한 공급 확대 유지, 3) 미국 연준 의장의 경기회복 흐름 자체는 유지되고 있다는 인식 등을 들 수 있다.
에너지 전망: 기본적으로 1) 바이든 미국 대통령의 러시아산 원유/천연가스 수입금지 조치 발표, 2) EU는 2027년까지 러시아産 화석연료에 대한 의존도를 제로로 하기 위한 계획안을 5월까지 발표하기로 한 점, 3) 3월 24일 바이든 미국 대통령이 북대서양조약기구(NATO) 정상회담에 참석할 예정인 가운데, EU가 미국처럼 러시아産 원유의 수입 금지 여부를 논의하고 있다는 점 등은 유가의 하방 경직성을 유지시킬 요인들이다.

6대만의 돼지고기 관련 제품 수출 확대를 위한 대응 - 대만 중앙축산회 조사 결과에서 -

저자 : 허덕

발행기관 : 한국농촌경제연구원 간행물 : 해외곡물시장동향 11권 2호 발행 연도 : 2022 페이지 : pp. 77-92 (16 pages)

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7브라질의 쇠고기 수급 동향 및 향후 전망

저자 : 허덕

발행기관 : 한국농촌경제연구원 간행물 : 해외곡물시장동향 11권 2호 발행 연도 : 2022 페이지 : pp. 93-131 (39 pages)

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8중국의 생우 수입 현황과 과제

저자 : 허덕

발행기관 : 한국농촌경제연구원 간행물 : 해외곡물시장동향 11권 2호 발행 연도 : 2022 페이지 : pp. 132-153 (22 pages)

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9유엔 식품 시스템 서미트(UNFSS) 회의 결과에 대한 미국 정부의 대응과 미국 축산업계 동향

저자 : 허덕 , 김종진

발행기관 : 한국농촌경제연구원 간행물 : 해외곡물시장동향 11권 2호 발행 연도 : 2022 페이지 : pp. 154-184 (31 pages)

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10코로나19가 각국 낙농산업에 미친 영향 - 세계, 일본, 미국, EU, NZ, 중국 -

저자 : 허덕

발행기관 : 한국농촌경제연구원 간행물 : 해외곡물시장동향 11권 2호 발행 연도 : 2022 페이지 : pp. 185-278 (94 pages)

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