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세계 곡물시장 동향

김태련
  • : 한국농촌경제연구원
  • : 해외곡물시장동향 10권6호
  • : 연속간행물
  • : 2021년 12월
  • : 5-9(5pages)
해외곡물시장동향

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I410-ECN-0102-2022-500-000922940

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  • : 농학분야  > 농경제
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  • : 연속간행물
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11권2호(2022년 04월) 수록논문
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1세계 곡물시장 동향

저자 : 박수연 , 김범석

발행기관 : 한국농촌경제연구원 간행물 : 해외곡물시장동향 11권 2호 발행 연도 : 2022 페이지 : pp. 5-9 (5 pages)

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2세계 곡물 수급 동향 및 전망

저자 : 김민수

발행기관 : 한국농촌경제연구원 간행물 : 해외곡물시장동향 11권 2호 발행 연도 : 2022 페이지 : pp. 10-30 (21 pages)

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러시아의 우크라이나 침공으로 빚어진 흑해 지역의 곡물 수출 중단이 세계 곡물 수급 불안을 증폭시켰으며 곡물 가격은 역사적으로 높은 수준에 도달했다. 러시아와 우크라이나는 세계 밀 수출량의 30%, 옥수수 수출량의 20%, 해바라기유 수출량의 80%를 차지하고 있다. 흑해 지역의 공급망 붕괴로 촉발된 식량 인플레이션은 공급국들의 수출 통제와 수요국들의 식량 안보 문제를 야기하고 있다. 헝가리는 일찌감치 곡물 수출을 금지했으며 몰도바, 불가리아, 이집트, 터키, 아르헨티나 등이 곡물을 비롯한 유지작물 등의 수출을 제한하는 움직임을 보이고 있다. 한편 중국을 비롯한 동북아 국가들뿐만 아니라 북아프리카, 동남아시아 국가들의 곡물 확보 경쟁도 치열해지고 있다. 특히 러시아와 우크라이나 곡물에 대한 의존도가 높은 국가들은 공급 단절로 인한 피해를 줄이기 위해 대체 공급처를 찾아 나서고 있다.
세계 곡물 공급의 한 축을 장식하고 있는 브라질과 아르헨티나의 경우 2년 연속해서 들이 닥친 라니냐 현상으로 인해 극심한 가뭄을 겪고 있으며, 생산 초기 기대와 달리 저조한 생산 실적이 예상된다. 반면 미국의 경우 해외 수요 급증으로 인한 수출 확대로 가용 재고 물량이 급격히 줄어들고 있는 것도 문제이다. 북반구 봄철 곡물 생산 시즌이 곧 시작되겠으나, 농자재 가격 급등으로 인한 생산비 상승 역시 걸림돌이 된다. 특히 세계 비료 시장을 장악하고 있는 러시아의 비료 수출 중단으로 인한 가격 폭등과 공급 부족 현상이 세계 곡물 생산 전망을 어둡게 하고 있다.
미국 농무부(USDA)의 3월 수급 전망 보고서를 통해 밀, 옥수수, 대두의 세계 수급 전망을 간략히 살펴보면, 밀의 경우 호주의 생산량이 3,630만 톤으로 전월 전망 대비 230만 톤 늘어남에 따라 세계 밀 생산량은 7억 7,852만 톤으로 210만 톤 증가했다. 세계 밀 소비량은 80만 톤 감소했으며, 수출량도 358만 톤 줄어든 결과 세계 밀 기말 재고량은 2억 8,151만 톤으로 전월 전망 대비 330만 톤 증가했다. 옥수수의 경우 아르헨티나, 우크라이나, 남아공의 생산량이 줄었으나, 기타 국가들의 생산량 증가로 인해 세계 옥수수 생산량은 12억 614만 톤으로 전월 전망 대비 79만 톤 증가했다. 세계 옥수수 소비량은 145만 톤 증가했으나, 교역량은 377만 톤 감소한 가운데 세계 옥수수 기말 재고량은 3억 97만 톤으로 전월 전망 대비 125만 톤 감소했다. 대두의 경우 브라질과 아르헨티나의 생산량이 각각 1억 2,700만 톤, 4,350만 톤으로 전월 전망 대비 700만 톤, 150만 톤씩 줄어듦에 따라, 세계 대두 생산량은 3억 5,380만 톤으로 1,006만 톤 감소했다. 세계 대두 소비량은 549만 톤 감소했으며, 수출량도 640만 톤 줄었으나 공급량 감소폭이 더 커 세계 대두 기말 재고량은 8,996만 톤으로 전월 전망 대비 287만 톤 감소했다.
이와 같은 점들을 상기하면서, 이하에서는 미국 농무부(USDA), 국제곡물이사회(IGC), 국제연합식량농업기구(FAO)가 제시하는 수급 자료들을 통해 세계 쌀, 밀, 옥수수, 대두 수급 전망을 다룬다. 주요 국가의 품목별 수급 전망에 대해서는 미국 농무부가 3월 9일에 발표한 '세계곡물수급전망(WASDE)' 보고서와 각종 뉴스들을 중심으로 살펴본다.

3국제금융시장 동향 및 환율 전망

저자 : 이진우

발행기관 : 한국농촌경제연구원 간행물 : 해외곡물시장동향 11권 2호 발행 연도 : 2022 페이지 : pp. 31-43 (13 pages)

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국내에서는 작년 하반기부터, 뉴욕증시는 새해 들어서부터 본격화된 하락세가 3월 들어서는 반등 시도를 펼치고 있습니다. 어느 정도 예견되어 왔던 러시아의 우크라이나 침공이 2월 24일에 현실화되고 연준의 3월 FOMC도 굳이 따지자면 긴축 의지가 더욱 강화된 매파적 회의였음에도 시장은 이미 선반영하였다는 듯이, 그리고 결국은 세상은 좋은 방향으로 전개될 것 아니냐는 기대를 내비치고 있습니다. 1,200원을 훌쩍 올라서던 달러/원 환율은 필자가 보기에는 외환시장 내에서 펼쳐지던 엔/원 롱 플레이가 좌절되면서 급하게 하락 조정을 보였지만 당분간 환율의 하방경직성은 유지될 것으로 보입니다.

4곡물 해상운임 동향과 전망

저자 : 이석주

발행기관 : 한국농촌경제연구원 간행물 : 해외곡물시장동향 11권 2호 발행 연도 : 2022 페이지 : pp. 44-61 (18 pages)

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2022년 2월 24일. 러시아가 우크라이나를 전격 침공하자 건화물선 시장을 포함한 글로벌 공급망은 다시 한 번 혼란의 소용돌이에 휘말리게 되었다. 연 초 인도네시아 정부의 예상치 못한 석탄 수출 금지 조치로 뜻밖의 하락 압력을 겪었던 건화물선 시장은 2월 베이징 동계올림픽이 종료되면 산업활동 정상화에 따른 본격적인 수요 회복이 나타날 것으로 기대하였다. 그러나 올림픽 폐막식 이후 단 4일 만에 벌어진 러시아의 우크라이나 침공은 전 세계 에너지 및 원자재 교역 패턴과 건화물선 시장 구조에 큰 혼란을 야기하고 있다.
우크라이나 사태는 현재까지는 건화물선 시장에 상승 요인으로 작용하고 있다. 매년 봄 일반적으로 나타나는 계절적인 회복세와 더불어, 이번 사태로 차질이 크게 발생한 유럽향 석탄, 흑해산 곡물 및 철강 등을 대체하기 위한 원거리 조달 수요가 증가하며 시장을 견인 하였다. BDI 지수는 지난 1월 평균 1,761 포인트로 전월 대비 38% 급락하였으나, 2월 1,835 포인트, 3월 2,454 포인트로 회복 되었으며, 2월 초 이후로는 줄곧 전년 동기 대비 높은 수준을 유지하고 있다.
러시아가 우크라이나를 어렵지 않게 점령할 것이라는 개전 초기의 전망은 현재 유효하지 않다. 러시아는 우크라이나의 강한 항전과 미국, 유럽을 비롯한 세계 각국의 제재 조치로 고전하고 있으며, 전쟁 또한 예상 대비 장기화되는 양상이다. 양국의 정전 협상 진전 여부에 따라 원유, 석탄 등 주요 화물의 가격이 급등락을 거듭하는 등 우크라이나 관련 시장의 불확실성은 여전히 높다. 이번 전쟁이 향후 어떻게 종결될지, 종결 이후 서방의 對러시아 경제제재가 어느 정도 강도로 이어질지, 전쟁으로 파괴된 우크라이나의 재건은 어떤 속도로 이루어질지 여부 등에 따라 건화물선 시장은 그 전개 양상을 달리할 것이다. 이에 더해 현재 우크라이나 사태에 가려 그 중요성이 덜 주목되고 있는 중국의 성장 둔화와 미국의 양적 긴축 움직임도 앞으로의 해운 시장에는 위협 요인이다.

5해외 곡물/에너지 선물 가격 동향과 전망

저자 : 임호상

발행기관 : 한국농촌경제연구원 간행물 : 해외곡물시장동향 11권 2호 발행 연도 : 2022 페이지 : pp. 62-71 (10 pages)

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곡물 동향: 곡물 선물은 3월 18일 종가 기준으로 2021년 말 대비 옥수수 +24.8%, 대두 +23.5%, 소맥 +36.1%를 기록했고, 2월 말 대비로는 옥수수 +7.4%, 대두 +1.7%, 소맥 +13.2%를 기록하였다. 곡물 선물 가격은 1) 러시아의 우크라이나 침공으로 동유럽 소맥 생산지역인 우크라이나의 생산 차질 우려, 2) 미국의 러시아産 원유 및 천연가스 수입 금지 조치로 유가/천연가스 가격 상승, 3) 이를 원료로 하는 비료 가격 역시 동반 상승 한 점 등이 곡물 선물 가격 급등을 가져 온 요인들이다.
곡물 전망: 곡물 시장은 우크라이나 침공에 따른 유가 급등과 우크라이나의 4~5월 소맥 파종 시기에 대한 우려 등으로 인해 곡물 선물 가격의 상승 흐름은 유지될 전망이다.
다만, 1) 미국의 2023년까지 최소 7차례 이상의 금리 인상 가능성 부각, 2) 최종적으로는 우크라이나의 중립국화 혹은 괴뢰정권 수립 형태로 종식될 가능성 등은 최근 전쟁 우려 속에 단기 급등한 원유/천연가스 가격의 상승 폭을 제한하는 한편, 이와 연동되어 움직인 곡물 가격의 추가 급등을 제한할 요인이기 때문이다.
에너지 동향: WTI 원유 선물 가격은 3월 18일 종가 기준으로 2021년 말 대비 +39.4%를 기록하였고, 2월 말 대비로는 +10.4%를 기록하였다. 가격 급등 원인은 1) 우크라이나 침공으로 미국의 러시아産 원유/천연가스 수입중단 조치 도입, 2) OPEC+의 고유가 유지를 위한 완만한 공급 확대 유지, 3) 미국 연준 의장의 경기회복 흐름 자체는 유지되고 있다는 인식 등을 들 수 있다.
에너지 전망: 기본적으로 1) 바이든 미국 대통령의 러시아산 원유/천연가스 수입금지 조치 발표, 2) EU는 2027년까지 러시아産 화석연료에 대한 의존도를 제로로 하기 위한 계획안을 5월까지 발표하기로 한 점, 3) 3월 24일 바이든 미국 대통령이 북대서양조약기구(NATO) 정상회담에 참석할 예정인 가운데, EU가 미국처럼 러시아産 원유의 수입 금지 여부를 논의하고 있다는 점 등은 유가의 하방 경직성을 유지시킬 요인들이다.

6대만의 돼지고기 관련 제품 수출 확대를 위한 대응 - 대만 중앙축산회 조사 결과에서 -

저자 : 허덕

발행기관 : 한국농촌경제연구원 간행물 : 해외곡물시장동향 11권 2호 발행 연도 : 2022 페이지 : pp. 77-92 (16 pages)

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7브라질의 쇠고기 수급 동향 및 향후 전망

저자 : 허덕

발행기관 : 한국농촌경제연구원 간행물 : 해외곡물시장동향 11권 2호 발행 연도 : 2022 페이지 : pp. 93-131 (39 pages)

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8중국의 생우 수입 현황과 과제

저자 : 허덕

발행기관 : 한국농촌경제연구원 간행물 : 해외곡물시장동향 11권 2호 발행 연도 : 2022 페이지 : pp. 132-153 (22 pages)

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9유엔 식품 시스템 서미트(UNFSS) 회의 결과에 대한 미국 정부의 대응과 미국 축산업계 동향

저자 : 허덕 , 김종진

발행기관 : 한국농촌경제연구원 간행물 : 해외곡물시장동향 11권 2호 발행 연도 : 2022 페이지 : pp. 154-184 (31 pages)

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10코로나19가 각국 낙농산업에 미친 영향 - 세계, 일본, 미국, EU, NZ, 중국 -

저자 : 허덕

발행기관 : 한국농촌경제연구원 간행물 : 해외곡물시장동향 11권 2호 발행 연도 : 2022 페이지 : pp. 185-278 (94 pages)

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1세계 곡물시장 동향

저자 : 김태련

발행기관 : 한국농촌경제연구원 간행물 : 해외곡물시장동향 10권 6호 발행 연도 : 2021 페이지 : pp. 5-9 (5 pages)

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2세계 곡물 수급 동향 및 전향

저자 : 김민수

발행기관 : 한국농촌경제연구원 간행물 : 해외곡물시장동향 10권 6호 발행 연도 : 2021 페이지 : pp. 10-30 (21 pages)

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주요 곡물 수급 불안정에 곡물 가격은 가파르게 상승하는 흐름을 보이고 있다. 북반구를 중심으로 신곡이 나오는 시기에는 대체로 곡물 가격이 하락하는 추세를 나타내지만, 올해는 다른 양상을 보이고 있다.
곡물을 비롯한 주요 원자재 시장의 수급 불균형과 운임을 비롯한 국제 유가 상승이 가격 상승의 주요 요인으로 작용하고 있다. 그밖에 비료 가격 인상이라는 복병이 곡물 가격의 상승을 부채질하고 있으며, 내년 봄 파종을 준비하는 농가들은 생산비를 고려한 작목 선택에 상당히 어려움을 겪게 될 것이다.
주요 곡물 가운데 가장 수급 불균형이 심한 품목은 밀이다. 밀 공급은 제한적임에 반해 수요는 큰 폭으로 늘어나 선물가격은 폭등해 있다. 주요 기관별 수급 전망에서 밀의 재고량이 크게 떨어져있는 것을 확인할 수 있다.
주요 공급국인 러시아는 밀의 수출세를 계속해서 인상하고 있으며, 내년 상반기에는 수출 쿼터도 검토하고 있다는 소식이 전해졌다. 식량 인플레이션에 대비한 주요 수입국의 물량 확보 경쟁도 치열해지고 있다. 최근 사우디아라비아는 국제 입찰을 통해 127만 톤의 밀을 구매하는 계약을 체결했으며, 이집트도 대량의 밀을 집중적으로 사들이고 있다.
밀뿐만 아니라 옥수수와 대두의 경우도 마찬가지의 상황이 전개되고 있다. 2020/21년 브라질의 옥수수 생산 급감으로 인한 국제 공급 감소와 미국의 소비 및 수출 확대로 인해 세계 옥수수 재고는 빠듯해져있다. 국제 유가 급등과 에탄올 생산 증가로 인해 미국 내수 시장에서의 옥수수 소비가 큰 폭으로 늘어나고 있는 것도 문제이다. 대두 역시 착유용 소비량이 크게 늘어났으며, 중국의 대두 구매 움직임도 활발해져 대두 가격이 최근 들어 강한 상승 흐름을 보이고 있다.
연말이 다가옴에 따라 시장은 다음 시즌의 생산 전망을 예측하고 있다. 비료 가격 상승 때문에 옥수수를 비롯한 소맥 생산 전망은 좋지 못함에 반해, 대두 생산 전망은 좋은 것으로 나타나고 있다. 내년 기상 여건이 어떻게 되느냐가 관건이며, 올해에 이어 내년 초반에도 라니냐 현상의 발생 확률이 높아짐에 따라 기상 변화도 주의 깊게 관찰해야 할 것이다.
이와 같은 점들을 상기하면서 이하에서는 미국 농무부(USDA), 국제곡물이사회(IGC), 국제 연합식량농업기구(FAO)가 제시하는 수급 자료들을 통해 세계 쌀, 밀, 옥수수, 대두 수급 전망을 다룬다. 주요 국가의 품목별 수급 전망에 대해서는 미국 농무부가 11월 9일에 발표한 '세계곡물수급전망(WASDE)' 보고서와 각종 뉴스들을 중심으로 살펴본다.

3국제금융시장 동향 및 환율 전망

저자 : 이진우

발행기관 : 한국농촌경제연구원 간행물 : 해외곡물시장동향 10권 6호 발행 연도 : 2021 페이지 : pp. 31-61 (31 pages)

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효과가 좋을 것이라던 백신이 별로 도움이 안 되는 걸까요? 코로나 바이러스로부터의 해방은 아직 요원해 보입니다. 코로나 시국이 야기한 공급망 교란이 길어지면서 천문학적으로 풀려난 돈과 어우러져 인플레이션은 이제 지구적 현상으로 번지고 있습니다. 차일피일 미뤄지던 차기 연준 의장 지명은 제롬 파월 현 의장의 연임으로 결정 났습니다. 그리고 이 이벤트가 다음 방향성을 두고 고민하던 주식시장, 채권시장, 외환시장에 모멘텀으로 작용하면서 증시하락, 금리상승, 달러강세라는 추세를 만들어내는 중입니다. 위든 아래든 요즘은 다 같이 가는 게 아니라 가는 쪽과 외면당하는 쪽이 갈리는 양극화 흐름은 계속 이어질 것 같습니다.

4해외 곡물/에너지 선물 가격 동향과 전망

저자 : 임호상

발행기관 : 한국농촌경제연구원 간행물 : 해외곡물시장동향 10권 6호 발행 연도 : 2021 페이지 : pp. 62-74 (13 pages)

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곡물 동향: 곡물 선물은 11월 19일 종가 기준으로 전년 말 대비 옥수수 +31.2%, 대두 +14.0%, 소맥 +28.8%를 기록했고, 10월 말 대비로는 옥수수 +0.2%, 대두 +1.2%, 소맥 +6.5%를 기록했다. 옥수수는 유가 상승에 따른 에탄올 생산량 증가로 상승했고, 소맥은 미국 봄소맥 작황 우려와 러시아의 수출세 인상 조치 등으로 인해 급등했다.
곡물 전망: 1) 글로벌 경기회복에 따른 고유가 흐름 속 에탄올 수요 증가, 2) 미국산 소맥 작황 우려와 러시아의 소맥 수출세 인상 여파로 인한 소맥 가격 상승, 3) 사료 곡물인 소맥의 대체제인 옥수수 수요 증가 기대 등의 요인들이 소맥과 옥수수 선물 가격의 지지 요인으로 작용할 전망이다.
반면 1) 미국 농가들의 내년 대두 재배면적 확대 전망, 2) 남미의 대두 파종 작업이 예년보다 빠르게 진행되고 있는 점 등은 대두 가격 상승 폭을 다른 곡물 대비 상대적으로 제한 할 전망이다.
에너지 동향: WTI 원유 선물은 11월 19일 종가 기준으로 10월 말 대비 -7.1%를 기록해, 10월 말에 9월 말 대비 +10.2% 급등한 부분의 상당 폭을 반납한 상황이다. 에너지 선물 가격의 급등 원인은 1) 8월 허리케인 Ida의 영향으로 에너지 수급망 회복 지연, 2) 글로벌 경기 회복에 따른 물류 지연 흐름, 3) 러시아의 천연가스 공급 제한 우려 속 난방용 천연가스 가격 급등, 4) OPEC+의 완만한 공급 확대 의지 등을 들 수 있다.
에너지 전망: 기본적으로 최근 코로나 변이 확산 속에 글로벌 경기회복 속도가 둔화될 가능성이 부각되고 있지만, 유가를 지지해줄 다음 요인들이 여전히 남아 있어 유가의 하락 폭은 제한될 전망이다. 1) 미국 바이든 행정부의 백신 접종 의무화 조치 도입 등으로 글로벌 경기회복 흐름 자체는 이어질 것이라는 전망, 2) 이런 가운데 OPEC+가 원유 감산 협조 체제를 유지할 것으로 예상되는 점 등이 이들 요인들이다.
물론 1) 단기 효과 밖에 없을 것으로 보이지만, 미국의 전략비축유(SPR) 방출 논란, 2) 향후 미국 연준이 인플레이션을 억제를 위해 금리인상 시기를 앞당길 가능성 부각 등은 향후 유가 상승 폭 또한 제한할 요인들이다. [차트 USDA, 삼성선물]

5곡물 기반 바이오에너지의 국제 수급과 쟁점

저자 : 임송수

발행기관 : 한국농촌경제연구원 간행물 : 해외곡물시장동향 10권 6호 발행 연도 : 2021 페이지 : pp. 79-94 (16 pages)

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6HPAI, ASF, COVID-19 유행이 중국 양계업계에 미친 영향

저자 : 楊珂凡 , 劉玉梅 , Ziyan Wei , 허덕 , 김태련

발행기관 : 한국농촌경제연구원 간행물 : 해외곡물시장동향 10권 6호 발행 연도 : 2021 페이지 : pp. 95-120 (26 pages)

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7중국의 새로운 농업정책의 목표와 관련 문제

저자 : 百﨑賢之 , 허덕 , 김태련

발행기관 : 한국농촌경제연구원 간행물 : 해외곡물시장동향 10권 6호 발행 연도 : 2021 페이지 : pp. 121-154 (34 pages)

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8브라질의 대두 생산: 미국ㆍ아르헨티나와의 비교

저자 : 林瑞穗 , 허덕 , 김태련

발행기관 : 한국농촌경제연구원 간행물 : 해외곡물시장동향 10권 6호 발행 연도 : 2021 페이지 : pp. 155-166 (12 pages)

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9세계 곡물유통 현황과 영향

저자 : 성명환 , 김민수

발행기관 : 한국농촌경제연구원 간행물 : 해외곡물시장동향 10권 6호 발행 연도 : 2021 페이지 : pp. 169-260 (92 pages)

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10호주 농업이 직면한 5대 큰 흐름(megatrends)

저자 : 임송수

발행기관 : 한국농촌경제연구원 간행물 : 해외곡물시장동향 10권 6호 발행 연도 : 2021 페이지 : pp. 253-270 (18 pages)

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농축산물수입동향(FTA)
10권 1호

해외곡물시장동향
11권 2호

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한국협동조합연구
40권 1호

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농업경제연구
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농업경영·정책연구
49권 1호

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농업경영·정책연구
49권 1호

KERI 북한농업동향
23권 4호

세계농업
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농촌경제
45권 1호

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농촌계획
28권 1호

농업농촌경제동향
2021권 4호

해외곡물시장동향
11권 1호

중국농업동향
14권 4호

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농업경제연구
62권 4호

세계농업
245권 0호

KCI등재

농업경영·정책연구
48권 4호

농축산물수입동향(FTA)
9권 4호

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협동조합경영연구
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KCI등재

농업경영·정책연구
48권 4호

KERI 북한농업동향
23권 3호
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