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세계 곡물시장 동향

김태련
  • : 한국농촌경제연구원
  • : 해외곡물시장동향 10권3호
  • : 연속간행물
  • : 2021년 06월
  • : 5-9(5pages)
해외곡물시장동향

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I410-ECN-0102-2022-500-000676729

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  • : 농학분야  > 농경제
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  • : 연속간행물
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11권3호(2022년 06월) 수록논문
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1세계 곡물시장 동향

저자 : 박수연 , 김범석

발행기관 : 한국농촌경제연구원 간행물 : 해외곡물시장동향 11권 3호 발행 연도 : 2022 페이지 : pp. 5-9 (5 pages)

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2세계 곡물 수급 동향

저자 : 김민수

발행기관 : 한국농촌경제연구원 간행물 : 해외곡물시장동향 11권 3호 발행 연도 : 2022 페이지 : pp. 10-29 (20 pages)

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러시아의 우크라이나 침공이 장기화되면서 곡물 시장의 수급 불안과 가격 상승세는 지속되고 있다. 흑해를 통한 곡물 공급이 중단되고 있는 상황에서 주요 국가의 곡물 수출 제한 조치는 시장 불안을 더 가중시키고 있다. 4월 중후반 미국 시카고 상품 거래소에서 거래되는 옥수수 및 대두 선물은 9년 7개월 만에 최고가를 기록했으며 밀과 대두유 가격은 역사적으로 높은 가격을 형성했다. 지난 4월 28일 인도네시아가 내수 시장의 불안으로 팜유 수출을 전격적으로 중단하자 대두유를 비롯한 대두 가격이 큰 폭으로 올랐으며 주요 곡물 가격도 동반해서 상승하는 흐름을 보였다.
지난 5월 13일에는 인도가 밀 수출을 중단하는 결정을 내림으로 인해 밀 가격이 폭등하는 상황이 전개됐으며 시장은 밀의 글로벌 공급 부진을 우려하고 있다. 생육에 있어서 가장 중요한 시기인 지난 3월 인도의 밀 산지에는 극심한 폭염이 발생해 예기치 않게 생산량이 급격하게 줄어드는 문제가 발생했다. 내수 공급 부족을 우려한 인도는 즉각적으로 수출 통제에 들어갔으며 우크라이나의 공급 중단을 인도가 상당량 대체할 것이란 전망이 무색해 졌다. 유럽연합의 대표적인 생산국이자 수출국인 프랑스도 극심한 가뭄으로 인해 밀 생산이 저조할 것으로 보인다. 미국의 경우 겨울밀 생육 상태 악화와 봄밀의 파종 지연이 문제되고 있다.
북반구 특히 미국을 중심으로 한 옥수수와 대두 생산 전망에 시장의 관심이 집중되고 있다. 2022/23 시즌 미국의 옥수수 및 대두 파종 면적 예상치가 발표됐으며 미국의 옥수수 파종 예상 면적은 크게 줄어든 반면 대두 파종 예상 면적은 크게 늘어 옥수수 파종 면적을 넘어서는 결과를 나타낼 전망이다. 비료 가격 상승으로 인해 비료 집약적인 옥수수에 대한 파종 의향이 크게 줄었기 때문이며 역대 두 번째로 미국에서 대두 파종 면적이 옥수수 파종 면적을 넘어서는 일이 발생하게 될 것이다. 올해 미국 내 곡물 산지 기상 여건도 좋지 못해 옥수수를 비롯한 대두 파종이 지연되고 있는 점 또한 문제가 되고 있다. 남미 시장의 2021/22년 옥수수 및 대두 생산 부진과 주요 수요국들의 미국산 옥수수 및 대두에 대한 수요 증가로 글로벌 곡물 수급은 더 빠듯해지고 가용 재고량도 상당량 줄어들 것으로 보인다.
시장의 관심은 2022/23년 세계 곡물 수급이 어떻게 전개될 것인가에 집중되어 있다. 미국 농무부(USDA)는 5월 수급 전망부터 2022/23년과 관련한 예측 자료들을 내어놓기 시작했으며 국제곡물이사회(IGC)는 그보다 앞서 4월 수급 전망에서 2022/23년 세계 곡물 수급 예측 자료들을 제시해놓았다. 반면 국제연합식량농업기구(FAO)는 5월까지 2021/22년에 대한 전망 자료를 내어놓고 있다. 따라서 미국 농무부(USDA)와 국제곡물이사회(IGC)가 제시 하는 수급 자료들을 통해 2022/23년 세계 쌀, 밀, 옥수수, 대두 수급 전망을 다룬다. 주요 국가의 품목별 수급 전망에 대해서는 미국 농무부가 5월 12일에 발표한 '세계곡물수급전망 (WASDE)'보고서와 각종 뉴스들을 중심으로 살펴본다.

3국제금융시장 동향 및 환율 전망

저자 : 이진우

발행기관 : 한국농촌경제연구원 간행물 : 해외곡물시장동향 11권 3호 발행 연도 : 2022 페이지 : pp. 30-42 (13 pages)

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인플레이션의 엄습, 우크라이나 사태와 중국의 '제로 코로나' 정책 등으로 인한 공급망 병목현상의 심호는 이제 '스태그플레이션(stagflation)' 마저 걱정해야 할 상황으로 내몰고 있습니다. 뒤늦게 시장에 뛰어들었다면 동학개미도 서학개미도 지금은 손절 타이밍도 놓친 채 기도하는 심정으로 시장 상황의 개선만을 기다리고 있는 형편입니다. 무엇이 시장을 이토록 휘몰아 가는가? 이번 호에서는 금융시장 흐름과 한 발 더 나아가 실물경기에 이르기까지 가장 큰 동인(動因)이라 할 수 있는 연준(Fed)의 행보에 대한 평가에 많은 지면을 할애하였습니다. 앞으로도 그들의 갈 짓자 걸음에 따라 시장도 출렁거릴 것으로 보입니다.

4곡물 해상운임 동향과 전망

저자 : 이석주

발행기관 : 한국농촌경제연구원 간행물 : 해외곡물시장동향 11권 3호 발행 연도 : 2022 페이지 : pp. 43-60 (18 pages)

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5해외 곡물-에너지 선물 가격 동향과 전망

저자 : 임호상

발행기관 : 한국농촌경제연구원 간행물 : 해외곡물시장동향 11권 3호 발행 연도 : 2022 페이지 : pp. 61-74 (14 pages)

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곡물동향: 곡물 선물은 5월 20일 종가 기준으로 2021년 말 대비 옥수수 +31.2%, 대두 +25.8%, 소맥 +53.0%를 기록했고, 4월 말 대비로는 옥수수 -4.3%, 대두 +1.2%, 소맥 +10.9%를 기록했다. 곡물 선물 가격은 1) 우크라이나의 곡물 생산에 대한 우려, 2) 미국의 겨울밀 작황이 좋지 않은 가운데, 인도 또한 고온으로 인한 작황 부진을 이유로 소맥 수출 중단 발표, 3) 리의 러시아産 원유 수입 금지 검토에 따른 유가 급등과 이로 인한 비료 가격 상승 리스크 등이 곡물 선물 가격 상승을 가져 온 요인들이다.
곡물 전망: 곡물 시장은 1) 정전 협상 지연으로 우크라이나의 소맥 작황에 대한 우려, 2) 인도의 고온 현상에 따른 작황 악화로 소맥 수출중단 조치 도입 등으로 인해 기존의 곡물 선물 가격의 상승 흐름이 유지될 전망이다.
다만 1) 미국 연준이 인플레 억제를 최우선하는 시각으로 전환하며 빅스텝 금리인상이 예고된 점, 2) 러시아도 국내 정치에 대한 우려 속에 親러시아 지역의 독립 인정 수준에서 우크라이나와의 분쟁을 일단락시킬 가능성 등은 곡물 시장의 차익 실현 움직임을 부각시킬 수 있다는 점에서 주의가 필요하다.
에너지 동향: WTI 원유 선물 가격은 5월 20일 종가 기준으로 2021년 말 대비 +51.5%를 기록했고, 4월 말 대비로도 +7.1%를 기록하며 급등한 상황이다. 그 원인으로는 1) EU 국가들도 러시아産 원유 수입금지를 도입하려는 움직임, 2) OPEC의 고유가 유지를 위한 원유 수급 조절 의지 유지, 3) 미국 연준이 인플레 억제를 중시할 정도로 아직 미국의 경기회복 흐름 자체는 유지되고 있는 부분 등을 들 수 있다.
에너지 전망: 기본적으로 지난 여러 차례의 전망에서 언급했듯이, 1) 오미크론 확산에도 글로벌 경기회복 흐름 자체는 이어질 것이라는 기대, 2) OPEC+가 원유 감산 협조 체제를 유지할 것으로 예상되는 점, 3) 러시아의 침공 초기에는 소극적이었던 EU가 최근 러시아産 원유 수입금지로 정책 방향을 전환하는 움직임을 보이고 있는 점, 4) 중국 정부의 그 동안의 코로나로 인한 봉쇄조치를 완화하려는 움직임 등은 당분간 현재의 고유가 흐름을 유지시킬 요인들이다.

6EU 식육산업 전망과 차기 공통농업정책 -2021년 EU 농업관측회의에서 -

저자 : 허덕

발행기관 : 한국농촌경제연구원 간행물 : 해외곡물시장동향 11권 3호 발행 연도 : 2022 페이지 : pp. 79-104 (26 pages)

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7미국농무부 곡물 수급보고(2022년 3월 9일 발표)의 포인트

저자 : 허덕 , 김종진

발행기관 : 한국농촌경제연구원 간행물 : 해외곡물시장동향 11권 3호 발행 연도 : 2022 페이지 : pp. 105-116 (12 pages)

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8미국 농축산업 전망 -2022년 농업 아웃룩·포럼에서 -

저자 : 허덕

발행기관 : 한국농촌경제연구원 간행물 : 해외곡물시장동향 11권 3호 발행 연도 : 2022 페이지 : pp. 117-171 (55 pages)

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92022년 세계 곡물 수급 전망

저자 : 柴田明夫 , 허덕 , 김종진

발행기관 : 한국농촌경제연구원 간행물 : 해외곡물시장동향 11권 3호 발행 연도 : 2022 페이지 : pp. 172-182 (11 pages)

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10세계의 식량 문제와 일본의 식량안전보장

저자 : 야기코헤이 , 허덕 , 김종진

발행기관 : 한국농촌경제연구원 간행물 : 해외곡물시장동향 11권 3호 발행 연도 : 2022 페이지 : pp. 183-186 (4 pages)

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1세계 곡물시장 동향

저자 : 김태련

발행기관 : 한국농촌경제연구원 간행물 : 해외곡물시장동향 10권 3호 발행 연도 : 2021 페이지 : pp. 5-9 (5 pages)

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2세계 곡물 수급 동향 및 전망

저자 : 김민수

발행기관 : 한국농촌경제연구원 간행물 : 해외곡물시장동향 10권 3호 발행 연도 : 2021 페이지 : pp. 10-29 (20 pages)

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미국 시장을 중심으로 곡물 가격이 4월 초반부터 급등하는 상황이 전개되었다. 3월 31 일자 미국 농무부(USDA)의 파종예상면적 및 분기 재고 보고서를 발표를 기점으로 옥수수와 대두 가격이 큰 폭으로 올랐다. 시장 예상보다 파종 면적이 크게 늘어나지 않을 것이란 전망과 역사적으로 낮아진 곡물 재고, 중국을 중심으로 한 해외 수요 급증이 가격 상승을 유발하고 있다. 옥수수 가격 급등으로 사료용 옥수수를 대체하는 소맥 수요 확대 역시 곡물 가격의 상승을 부추기고 있다.
수급 전망에서 제시된 자료들을 살펴보면, 전반적으로 소비와 수출 확대로 인해 미국 내 주요 곡물의 재고량이 크게 줄어있다. 글로벌 곡물 수급과 관련해서도 소비량과 교역량이 늘어나면서 재고량이 계속해서 낮아지고 있는 점도 문제점으로 지적된다. 특히 중국의 곡물 수입 수요가 대폭 증가한 것이 가격 상승의 주요 요인이 되고 있다.
중국 해관총서에 따르면, 1분기 대두 수입량은 2,118만 톤으로 작년 동기 대비 19% 증가하였다. 옥수수는 673만 톤으로 작년 동기 대비 다섯 배, 소맥은 293만 톤으로 두 배이상 늘었다. 중국의 식용유지 착유업체들은 높은 착유 마진으로 인해 대두 수입량을 대거 늘리고 있으며, 양돈 산업의 회복 속도도 빨라져 향후 사료용 곡물 수요는 크게 늘어날 것으로 예상된다.
북반구 주요 국가들이 생산 시즌에 접어들자 시장은 날씨 변화에 주목하고 있다. 미국 내 주요 곡물 산지의 기상 여건이 악화되자 시장 참가자들은 옥수수와 소맥 가격을 순식간에 끌어올렸다. 미국 북부 대평원 일대 봄밀 산지와 중서부 옥수수 산지에는 추운 날씨가 형성되어 있어 농부들은 파종에 어려움을 겪고 있으며, 시장 참가자들은 파종 속도가 상당히 뒤처질 것을 우려한다. 미국과 마찬가지로 유럽 국가도 추운 날씨로 인해 어려움을 겪고 있으며, 특히 프랑스 소맥 산지가 상당한 피해를 입고 있는 것으로 전해졌다.
시장의 관심은 2021/22년 세계 곡물 수급이 어떻게 전개될 것인가에 집중되어 있다. 미국 농무부(USDA)는 5월 수급 전망부터 2021/22년과 관련한 예측 자료들을 내어놓기 시작했으며, 국제곡물이사회(IGC)는 그보다 앞서 4월 수급 전망에서 2021/22년 세계 곡물 수급 예측 자료들을 제시해놓았다. 국제연합식량농업기구(FAO)는 밀과 관련해서만 2021/22년에 대한 예측 자료를 내어놓고 있다.
이와 같은 점들을 상기하면서 이하에서는 미국 농무부(USDA), 국제곡물이사회(IGC), 국제연합식량농업기구(FAO)가 제시하는 수급 자료들을 통해 세계 쌀, 밀, 옥수수, 대두 수급 전망을 다룬다. 주요 국가의 품목별 수급 전망에 대해서는 미국 농무부가 5월 12일에 발표한 '세계곡물수급전망(WASDE)' 보고서와 각종 뉴스들을 중심으로 살펴본다.

3국제금융시장 동향 및 환율 전망

저자 : 이진우

발행기관 : 한국농촌경제연구원 간행물 : 해외곡물시장동향 10권 3호 발행 연도 : 2021 페이지 : pp. 30-44 (15 pages)

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제한적이기는 하지만 국내 증시에서 공매도가 재개되고 국제적으로는 인플레이션 우려가 연준의 '테이퍼링'에 이은 금리인상으로 이어질까 하는 두려움이 은근히 시장을 압박하는 가운데에도, 국내외 증시는 그럭저럭 기존의 추세를 지켜내고 있습니다. 비트코인을 비롯한 가상화폐 시장은 말도 안 되는 이유와 논리를 들이대며 급등과 급락을 거듭하더니 결국 '규제의 철퇴' 앞에 무너져 내리는 모습을 보이고 있습니다. 연준에 맞서지 말라는 시장 격언도 있지만, 시장이 늘 눈치 봐야 하는 연준도 사실은 정치판 돌아가는 것에 따라 말과 행동이 손바닥 뒤집듯이 달라질 수 있는 눈칫밥 먹는 집단입니다.

4곡물 해상운임 동향과 전망

저자 : 이석주

발행기관 : 한국농촌경제연구원 간행물 : 해외곡물시장동향 10권 3호 발행 연도 : 2021 페이지 : pp. 45-59 (15 pages)

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지난 5월 11일, BDI 지수는 3,254 포인트로 2010년 6월 이후 약 11년 여 만에 최고치를 기록하였다. 글로벌 경제가 아직 팬데믹의 영향으로부터 완전히 벗어나지 못했음에도 불구하고, 중국, 미국 등 주요 국가들의 적극적인 경기 부양책과 넘치는 유동성에 기인한 원자재 가격 고공 행진은 과열 우려를 비웃기 라도 하듯 운임 시장을 단숨에 밀어올렸다.
올 1분기 건화물선 시장은 대형선 보다는 중소형선이 상승을 주도하는 특징을 나타낸 바 있다. 그러나 2분기에는 케이프 선형이 빠르게 상승하며 선형간 정배열 구조(대형선일수록 용선료가 높은 구조)를 회복하였고, 대형선이 상승하면 하위 선형으로 화물이 분할되어 시장을 동반 견인하는 효과를 발생시켰다. 이는 중소형선이 하락 조정되는 시기에도 BDI가 상승을 지속할 수 있는 주요 동력이 되었다.
한편 최근의 운임 시장 상승은 단순히 선박과 화물의 수급 요인만으로는 잘 설명되지 않는다. 시중의 풍부한 유동 자금이 운임선도거래(FFA) 시장으로 유입되어 큰 폭의 변동성을 만들어내면, 실물 시장이 그 방향성을 따라가는 패턴이 반복되고 있다. 넘치는 유동성으로 인해 철광석, 곡물 등 건화물선 주요 화물인 원자재들의 가격도 사상 최고 수준으로 상승하자, 가격 추가 상승 이전에 물량을 선취하고자 하는 수요도 크게 증가하였다. 이러한 장세에서는 실물 수급보다는 거시 경제 환경에 변동을 줄 요인들 - 물가, 실업률, 금리 인상 가능성, 주요국 정책 등 - 이 운임시장의 방향성에도 더 많은 영향을 미치곤 한다.
미국의 올 4월 소비자 물가지수는 전년 동기 대비 4.2% 증가하며 2008년 9월 이후 최고의 상승 폭을 기록했다. 중국의 1분기 GDP 성장률도 18.3%로 분기별 GDP 발표를 시작한 1992년 이후 최고치를 기록했다. 팬데믹 초기였던 작년 같은 기간의 기저효과를 감안하더라도 가히 폭발적인 회복세이다. 경기 회복에 대한 전망은 운임을 포함한 상품(commodity) 시장의 상승을 촉발한다.
그러나, 한편으로는, 경기 과열로 인한 물가 불안을 통제하려는 각 국 정부의 움직임은 시장을 다시 압박한다. 최근의 건화물선 등락 패턴이 그러하다. 경기 회복에 대한 기대로 3,200선을 돌파한 건화물선 시장은 중국 정부의 투기 억제 및 물가 안정 방침이 발표되자 다시 2,800선으로 후퇴하였다.
경기 회복과 과열 방지, 두 마리 토끼를 모두 잡아야 하는 각 국 정부들의 고민이 깊어지고 있다. 또한 현재의 고운임 시황이 금년 중 지속될 것이라는 낙관론과, 올 하반기에는 각 국의 유동성 축소가 본격화되며 운임 시장 특수도 한 풀 꺾일 것이라는 신중론도 팽팽히 맞서고 있다.

5해외 곡물/에너지 선물 가격 동향과 전망

저자 : 임호상

발행기관 : 한국농촌경제연구원 간행물 : 해외곡물시장동향 10권 3호 발행 연도 : 2021 페이지 : pp. 60-71 (12 pages)

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곡물 동향: 곡물 선물은 5월 21일 종가 기준으로 전년 말 대비 옥수수 +36.4%, 대두 +17.7%, 소맥 +6.8%를 기록했다. 1) 브라질의 옥수수 이모작 작업 지연, 2) 남미의 곡물 수송 작업 지연 리스크, 3) 중국의 축산 관련 사료 수입 확대 전망, 4) 미국 바이든 대통령의 탄소배출 축소 위한 연료용 에탄올 생산량 확대 기대 등이 원인.
곡물 전망: 곡물 시장은 1) 브라질의 옥수수 생산 및 수송 지연 우려, 2) WASDE 보고서에서 미국의 2021/22년도 옥수수와 대두 기말재고율이 여전히 10%대 이하의 낮은 수준일 것으로 예상되고 있는 점 등으로 옥수수, 대두 가격 지지 흐름은 이어질 전망이다.
다만 하반기 미국의 경기회복 속도가 가속화되면서 금리인상 시기가 빨라질 가능성이 부각되고 있어, 향후 달러화의 강세 흐름이 본격화될지 여부는 곡물 선물 시장에는 여전한 리스크 요인으로 남아 곡물 가격의 조정 요인을 제공할 전망이다.
에너지 동향: WTI 원유 선물 가격은 5월 21일 종가 기준으로 전년 말 대비 +31.23%를 기록했다. 1) 미국의 7월 집단면역 달성에 따른 하반기 경기회복 속도 가속화 기대, 2) 러시아의 감산규모 축소 요구에도 사우디가 자체 감산을 4월에도 이어가기로 한 점, 3) 국제에너지기구(IEA)가 연도말로 갈수록 원유 수요가 개선될 것으로 전망한 점, 4) 미국의 원유파이프라인 최대 업체가 5월 7일 사이버 공격으로 파이프라인 가동 중지를 발표한 점 등이 유가 상승 요인을 제공했다.
에너지 전망: 지난 4월 전망과 마찬가지로 미국의 경기회복 속도가 하반기로 갈수록 가속화할 것으로 예상되는 상황에서, 이 같은 경기회복 가속화 기대와 그에 따른 인플레 경계심리가 상호 충돌하면서 유가는 보합 흐름을 보일 전망이다. 특히 사우디 주도의 OPEC+ 회의가 원유 감산규모 축소를 점진적으로 수급 조절을 하면서 단행할 것으로 예상되는 점은 유가의 하방 지지 요인으로 작용할 부분이다. 다만 과거 FRB 이사들 가운데 가장 경제 예측력이 뛰어난 이코노미스트로 알려진 옐런 미국 재무장관이 5월 들어 처음으로 금리인상 필요성을 시사한 점은, 향후 원유를 비롯한 상품시장에는 부담 요인으로 작용할 것으로 보인다. [차트: USDA, 삼성선물]

6배합사료 주원료(옥수수)의 특성 및 구매 절차

저자 : 심재민

발행기관 : 한국농촌경제연구원 간행물 : 해외곡물시장동향 10권 3호 발행 연도 : 2021 페이지 : pp. 77-98 (22 pages)

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7우루과이의 농축산업과 무역(개요)

저자 : 시모호노부히코 , 허덕(번역)

발행기관 : 한국농촌경제연구원 간행물 : 해외곡물시장동향 10권 3호 발행 연도 : 2021 페이지 : pp. 99-107 (9 pages)

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8차세대를 위한 EU 농축산업 2030년 전망 -EU 농업 아웃룩 회의에서-(전편)

저자 : 허덕 , 김종진 , 박지원 , 김태련

발행기관 : 한국농촌경제연구원 간행물 : 해외곡물시장동향 10권 3호 발행 연도 : 2021 페이지 : pp. 108-126 (19 pages)

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9차세대를 위한 EU 농축산업 2030년 전망 -EU 농업 아웃룩 회의에서-(후편)

저자 : 허덕 , 김종진 , 박지원 , 김태련

발행기관 : 한국농촌경제연구원 간행물 : 해외곡물시장동향 10권 3호 발행 연도 : 2021 페이지 : pp. 127-155 (29 pages)

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10미국 농축산업 전망 -2021년 농업 아웃룩 포럼에서-

저자 : 허덕 , 김종진 , 박지원 , 김태련

발행기관 : 한국농촌경제연구원 간행물 : 해외곡물시장동향 10권 3호 발행 연도 : 2021 페이지 : pp. 156-186 (31 pages)

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