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수록정보
수록범위 : 1권1호(2012)~8권2호(2019) |수록논문 수 : 830
해외곡물시장동향
8권2호(2019년 04월) 수록논문
최근 권호 논문
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1세계 곡물시장 동향

저자 : 김태련

발행기관 : 한국농촌경제연구원 간행물 : 해외곡물시장동향 8권 2호 발행 연도 : 2019 페이지 : pp. 5-8 (4 pages)

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2세계 곡물 수급 동향 및 전망

저자 : 김민수

발행기관 : 한국농촌경제연구원 간행물 : 해외곡물시장동향 8권 2호 발행 연도 : 2019 페이지 : pp. 9-25 (17 pages)

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미국 농무부 3월 수급 전망을 토대로 2018/19년 세계 쌀 수급 전망을 개괄적으로 살펴보면, 전월 대비 생산량과 소비량이 늘어난 반면 수출량과 수입량은 줄었다. 적정 강우로 인도의 쌀 생산량이 큰 폭으로 증가했으며, 소비량도 상당한 수준 증가한 것으로 조사됐다. 전월 대비 파키스탄의 쌀 수출량이 감소했으나, 세계 수출량은 역대 최고 수준을 유지할 것으로 보인다. 서남아시아와 중앙아메리카 국가들의 쌀 수입량은 전월보다 다소 줄었다.
세계 밀 수급 전망을 개괄적으로 살펴보면, 전월 대비 생산량과 소비량이 줄어든 반면 수출량과 수입량은 늘었다. 생산량에서는 카자흐스탄이 소비량에서는 인도가 전월 대비 감소한 것으로 나타났다. 교역량과 관련해서 전월 대비 미국의 밀 수출량이 줄어든 반면, 유럽연합의 밀 수출량은 늘었다. 국제 시장에서 미국의 가격 경쟁력이 저하되어 수출량이 줄어든 반면, 유럽연합의 수출 경쟁력은 향상됐다. 알제리, 모로코, 필리핀 등의 밀 수입량이 전월 대비 줄었다.
세계 옥수수 수급과 관련해서는 전월 대비 생산량과 소비량이 늘었으나, 수출량은 줄었다. 수입량은 전월 대비 증가한 것으로 나타났다. 남아프리카공화국의 옥수수 생산량이 줄어든 반면, 유럽연합의 옥수수 생산량은 늘었다. 미국과 우크라이나의 옥수수 소비량이 줄어든 반면, 유럽연합, 캐나다, 중국의 옥수수 소비량은 늘었다. 특히 중국의 경우 사료용으로 수수와 보리의 소비를 줄이는 대신 옥수수 소비를 늘리고 있다. 국제 시장에서 수출 경쟁이 심화되어 미국의 옥수수 수출이 줄어드는 반면 아르헨티나와 우크라이나의 옥수수 수출은 늘었다. 전월 대비에서 유럽연합의 옥수수 수입량이 늘었다.
세계 대두 수급과 관련해서는 전월 대비 생산량과 소비량뿐만 아니라, 수출량과 수입량도 줄어들 전망이다. 생산량에서는 브라질이 소비량에서는 중국이 전월 대비 감소한 것으로 나타났다. 브라질의 경우 건조한 날씨로 인해 대두 작황 상태가 좋지 못하다. 중국의 경우 착유용 소비량뿐만 아니라 사료용 수요도 크게 줄었다. 아프리카돼지열병 확산으로 인해 돼지 사육 마리수가 급감했기 때문이다. 미국의 경우 대두 생산량은 변동 없는 가운데 착유용 소비량이 늘었다. 전월 대비해서 유럽연합의 대두 수출이 줄어든 반면, 멕시코의 대두 수입은 늘어날 전망이다.
미국을 중심으로 2019/20년 수급 전망에 대한 관심이 높아지고 있다. 미국 중서부 및 대평원 일대 폭우와 홍수 사태로 주요 시설이 침수되었으며, 물류 흐름도 제약을 받았다. 본격적인 곡물 파종기를 앞두고 있으며, 파종 지연 가능성이 부각됐다. 미중 양국이 무역전쟁을 벌인 후 오랫동안 협상을 진행하고 있으나, 타협점을 찾기가 쉽지 않은 상황이다. 따라서 미국산 농산물의 대중국 수출 재개 여부도 고려의 대상이다. 이와 같은 점들을 참고하여 주요 기관들이 내놓은 세계 곡물 수급 전망을 비교해 봄과 동시에, 미국 농무부 3월 8일자 수급 전망 자료를 통해 품목별, 국가별 수급 자료를 살펴본다.

3국제금융시장 동향 및 환율 전망

저자 : 이진우

발행기관 : 한국농촌경제연구원 간행물 : 해외곡물시장동향 8권 2호 발행 연도 : 2019 페이지 : pp. 27-42 (16 pages)

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유럽중앙은행(ECB)과 美 연준(Fed)이 또 “우리는 슈퍼 비둘기입니다!”를 외치고 나옵니다. 어느 쪽도 당장 금리인상에 나설 배짱은 없어 보입니다. 중앙은행들에게 한참 휘둘려온 시장은 이제 칼자루 잡았다고 생각하는지, 채권시장에서는 “금리인하에 나서라”고 요구한다고 볼 수밖에 없는 프라이싱이 이뤄지고 있습니다. 그러나 증시는 중앙은행들의 완화적 통화정책 스탠스보다는 점점 가라앉고 있는 글로벌 경기가 신경 쓰이는 듯합니다. 연준이 물러서면 다른 데도 같이 물러서 버리니, 달러는 시장의 기대와는 달리 좀처럼 약세로 전환되지도 않습니다. 정치하는 사람들은 동서를 막론하고 답답한 모습만 보여주고 있습니다.

4곡물 해상운임 동향과 전망

저자 : 이석주

발행기관 : 한국농촌경제연구원 간행물 : 해외곡물시장동향 8권 2호 발행 연도 : 2019 페이지 : pp. 43-54 (12 pages)

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금년 건화물선 물동량은 당초 안정적인 성장을 이어갈 것으로 전망되었다. 그러나 지난 1월 25일 브라질의 초대형 철광석 업체인 발레(Vale) 소유의 광미댐이 붕괴되는 사고가 발생하며, 금년 브라질의 철광석 수출 예상량이 대폭 하향 조정되었고, 이에 2018년 대비 2.6% 가량의 성장률을 보일 것으로 예상되었던 전 세계 건화물 해상물동량은 사고 이후 2.2% 증가로 하향 조정되었다. 클락슨은 주요 3대 건화물 중 석탄과 곡물의 해상물동량은 전년 대비 각각 2%와 4%의 성장을 기록할 것이나, 철광석은 브라질의 수출량 감소로 인해 전년 수준의 물동량을 근근히 유지할 것으로 예상하였다. 아르헨티나 등 주요 농업국의 작황 개선이 곡물 물동량 증가에 긍정적으로 작용하겠지만, 브라질 댐 사고로 인한 철광석 물동량 침체, 중국의 호주산 석탄 수입 제한 등에 따른 석탄 교역 감소가 주요 건화물 물동량의 성장세를 제한한 것으로 판단된다.
소맥은 2년 연속 흉작을 기록한 호주산 물량의 출하가 제한되며, 북미산 소맥의 아시아향 판매가 증가하였다. 호주산 소맥의 주 고객인 동남아 국가들의 경우 흑해산, 북미산에 이어 아르헨티나산 등으로 공급선을 다변화하며 곡물 운임 시장에도 판도 변화를 일으키고 있다.
옥수수는 아직 남미산의 출하시기가 도래하지 않아 미국산 중심으로 해상 물동량이 발생하고 있으며, 우크라이나 및 남아공산의 판매도 이루어지고 있다.
대두는 미·중 무역 분쟁의 원만한 해결을 위해 중국이 정책적으로 미국산 대두의 구매를 추진하고 있다. 그러나 브라질산 대두가 시장에 본격 출하되며 미국산과의 경쟁이 심화되는 한편, 중국 내 아프리카 돼지열병 유행으로 인해 대두의 사료 수요가 감소하는 등 주요 곡물의 운임 시장 중 가장 변수가 많은 것으로 파악된다.
통상적으로 운임 약세를 보이는 1분기가 종료되며 남미 곡물 수출 시즌이 본격적으로 도래하고 있으나, 브라질 댐 붕괴사고의 여파에 따른 Cape선 시황 약세가 P'max 등 하위선형의 회복을 제한하고 있다. 그럼에도 불구하고 곡물 운송을 주로 담당하는 P'max 선형은 2월 초 이후 차분한 상승세를 이어가고 있고, 연료유가 또한 다소간 상승하여, USG/China 운임은 3월 말 현재 40.25달러로 1월 말 대비 톤당 0.25달러 하락에 그치고 있다. PNW/China 운임도 1월 말 대비 톤당 0.25달러 하락한 21.95달러를 기록 중이다.

5해외 곡물/에너지 선물 가격 동향과 전망

저자 : 임호상

발행기관 : 한국농촌경제연구원 간행물 : 해외곡물시장동향 8권 2호 발행 연도 : 2019 페이지 : pp. 55-65 (11 pages)

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곡물 동향: 3월 22일 현재 전월말 대비 옥수수 +2.3%, 대두 -0.6%, 소맥 +1.4%를 기록했다. 특히 1) 미국 재배지역의 기상 악화, 2) 달러화 강세 흐름의 둔화 등이 원인인데, 이는 미/중 무역 분쟁 우려 속에 유로존에 이어 미국 경기의 성장 둔화 우려가 커지며 FOMC의 연내 금리 동결, 나아가 금리인하 가능성까지 언급되고 있는 점이 영향을 미쳤다. 이로 인해 곡물 선물 가격은 3월 중순부터 급반등 하는 모습을 보이고 있다.
곡물 전망: 1) FOMC의 금리인상 중단과 필요 시 인하 가능성 부각은 달러 강세 흐름을 제한할 요인이며, 2) 미국 재배지역의 홍수 피해 등으로 인한 작황 우려 등은 단기 곡물 가격 지지 요인이다. 하지만 1) 미/중간 무역협상의 최종 결론이 4월로 연기되고 결과에 대한 우려가 잔존하고 있으며, 2) 일본의 3월 말 결산 시즌 이후 달러화 강세 흐름의 재연가능성 등은 곡물 선물 가격의 반등 폭을 제한할 부분이다.
다만 최근 홍수 피해로 인한 미국 재배지역의 작황에 대한 우려가 부각되고 있는 점을 감안할 때, 전체적으로는 레인지장 전개 가능성을 전망한다.
에너지 동향: WTI 원유 선물은 3월 22일 종가 기준으로 2018년 12월 말 대비 +26.8%, 2월말 대비 +2.4%를 기록하고 있다. 1) 원유 생산량 감산 합의 이행률 상승, 2) 향후 감산합의 시한 연장 가능성 부각 등이 작용한 것으로 보인다.
에너지 전망: 산유국간 원유 감산 합의 이행과 감산 시기 연장 가능성 등은 유가의 하방지지 요인이다. 하지만 최근 부각되고 있는 글로벌 경기침체 우려 등이 WTI 원유 선물의 가격 반등 폭을 제한할 전망이다.
다만 1) 미/중간 무역협상이 4월로 지연되며 시장의 경계 심리를 확산시킨 상황이나, 기본적으로는 중국의 항복으로 끝날 가능성이 여전히 남아 있고, 2) 중국 정부의 감세 주도의 2019년도 경기 부양 정책이 진행되며, 글로벌 경기 침체까지는 가지 않을 것으로 예상하고 있는 점 등은 유가의 하방 지지 요인으로 작용할 부분들이다. 레인지장 전개 전망이다.
[차트: USDA, 삼성선물]

6미-중 무역 마찰이 국제 곡물에 미치는 영향: 콩을 중심으로

저자 : 임송수

발행기관 : 한국농촌경제연구원 간행물 : 해외곡물시장동향 8권 2호 발행 연도 : 2019 페이지 : pp. 69-85 (17 pages)

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7FAO 곡물시장 뉴스

저자 : 이수정

발행기관 : 한국농촌경제연구원 간행물 : 해외곡물시장동향 8권 2호 발행 연도 : 2019 페이지 : pp. 89-101 (13 pages)

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8주요 곡물생산국의 농업기상 현황

저자 : 이충식

발행기관 : 한국농촌경제연구원 간행물 : 해외곡물시장동향 8권 2호 발행 연도 : 2019 페이지 : pp. 105-113 (9 pages)

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9세계 곡물 통계

저자 : 한국농촌경제연구원

발행기관 : 한국농촌경제연구원 간행물 : 해외곡물시장동향 8권 2호 발행 연도 : 2019 페이지 : pp. 117-120 (4 pages)

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10국가별 대두 가공품 통계

저자 : 한국농촌경제연구원

발행기관 : 한국농촌경제연구원 간행물 : 해외곡물시장동향 8권 2호 발행 연도 : 2019 페이지 : pp. 121-130 (10 pages)

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